V okamžiku své smrti1) uvolnila Seth-Apophis všechny své psionické paprsky, aby tak s sebou zatáhla ID do zkázy. Na EDENU II2) se objeví dvanáct projekci ve tvaru metr velkých, medvědovitých humanoidů. Se svými hypnotickými silami překoná jeden ze žertovných trpaslíků Tako Kakutu, který v polomateriálně projektovaném těle hlídá na povrchu umělého světa a převezme vědomí mutanta. O něco později se vědomí Baltona Wyta, Tama Jokidy, André Noira, Betty Toufryové, Sona Okury, Wuriu Sengua, Merkoše a čtyř dalších mutantů dostanou do moci trpaslíků. ID dá Ralfu Martenovi materiálně projektované tělo a poručí mu, varovat Harna3), který miliardy vědomí opustil a odpočívá v jeskyni. Harnovo zmizení a objevení se spontánních materializací s obrovskými, beztvarými, třínohými těly se zesílením kolem břicha s šesti chapadly, irituje krátkodobě trpaslíky, kteří plni nenávisti s paraschopnostmi mutantů začnou pustošit povrch EDENU II. ID proti invazorům nasadí jednu lidskou projekci. Když šíp provrtá jednoho trpaslíka, uvolní se vědomí Betty Toufryové. ID nyní aktivuje nexialského mutanta Pertrexe ze systému Cronta v galaxii Šelv, který může libovolně měnit jak vzhled, tak i psionické schopnosti. Pertrex zničí trpaslíka, který převzal Noira. Uniknuté vědomí trpaslíka pronikne společně s předtím propuštěným do miliardového vědomí superinteligence. Společně s Gorsty Ashdonem4) může ale ID oba vetřelce zneškodnit. Pertrex na rozkaz superinteligence změní taktiku a uzavře ostatní trpaslíky v antipsionické mřížce, nemůže ale proti nim dále postupovat, aniž by ohrozil vědomí mutantů. ID nakonec nařídí síť otevřít. Jak se očekávalo, vzepřou se mutanti proti rozkazu svých vládců zabít superinteligenci a uprchnou ze zajetí. Pertrex znovu uzavře síť a zničí trpaslíky5).