V prvních dvou týdnech po příletu CRESTU III do Andromedy ukáží průzkumné lety korvet, že Lemurové tuto galaxii kolonizovali ze svého centra. Icho Tolot a vědci CRESTU III jsou přesvědčeni, že planeta Vario, která se v této epoše jmenuje Lemuria a tvoří hlavní obchodní a vládní svět mlhoviny Andromeda, představuje svět, na kterém vznikli Mistři ostrovů.

17. října 2404 palubního času zajmou Terranci prastarou, 46 metru velikou kulovitou loď ESKILA, se kterou je devět trampů z lemurského koloniálního světa Alara IV na cestě do soustavy Tefa1). Perry Rhodan, Atlan, Tako Kakuta, André Noir, Don Redhorse, Brazos Surfat2), Chard Bradon3), Olivier Doutreval3) a Lastafandemenreaos Papageorgiu4) si nasadí masky Alarů, předstírají zničení ESKILY útočícími Maahky a přistanou společně s Guckym se záchranným člunem na Lemurii. Tam vyslídí mocného Tamrata Nevis-Latana a získají nakonec podporu Tannwandera, šéfa podzemní organizace. Od něj dostanou přístup na shromáždění Tamratů ve městě Stolark, kde se s pomocí záznamníků impulzů potvrdí jejich podezření, že Nevis-Latan nosí buněčný aktivátor a je tedy jedním z Mistrů ostrovů5).