Protože je v časové stanici na Pigellu Polaři a termodraci přivádějí do úzkých, prchnou Don Redhorse, Brazos Surfat1), Chard Bradon2), Olivier Doutreval2), Lastafandemenreaos Papageorgiu a Sennan Brank transmiterem, který je přesune na Zem. Pronásledující termodraci zabijí posádku tefrodské protistanice.

Na Zemi se kvůli útokům Haluťanů kontinent Lemuria3) mezitím potopil4). Redhorse a jeho společníci dorazí do podzemního města Godlar, které leží na východním svahu severoamerického Sierra Nevada pod jedním ledovcem už více než pět set let trvající doby ledové5). V podzemním městě žijí potomci Lemurů, kteří přežili Halutskou ofenzívu. Šest Terranců narazí na Chybného myslitele Saitha. Tato skupina bojuje proti vládě vědecké kliky kolem Platha, který se nechá obsluhovat robotskými klikami, aby své poddané ovládal. Při pátrání po cestě, jak opustit Zemi, najdou Terranci přes velké nebezpečí centrální elektrárnu Godlaru a narazí na Platha, který se ukáže být samotným Saithem. Ukáže se, že Plath sám skupinu Chybných myslitelů vytvořil, aby svou vládu nad vědci zajistil pomocí existence vnějšího protivníka. Redhorse a jeho muži uniknou a dostanou se nakonec na zemský povrch. Brank dostane kvůli útrapám těžký zápal plic.

Mezitím dorazí na Zem také tefrodský časový agent Rovza. Jedná z pověření jednoho Mistra ostrovů, kteří přes zaměřovač nulového pole Pigellu zjistil, že jeho nepřátelé použili časový transmiter.