Mezitím co Velký koordinátor nechá všude po M 13 pátrat po ukradené bitevní lodi, seznámí se Pozemšťané blíže s TITANEM v blízkosti červeného obřího slunce Voga, jehož čtvrtá planeta, Zalit, byla před 15.000 lety osídlena Arkonidany. Hangáry nad a pod jeho rovníkem obsahují čtyřicet pulců. Perry Rhodan, který chce Regentovi z Arkonu dokázat, že je přítel Impéria, vidí především další akci.

TITAN je náhodou objeven zalitským kapitánem kosmické lodi Hemorem 17. června 1984. Ačkoli Zalit platí za věrnou kolonii Impéria, zrádce Zarlt Demesor, vládce Zalitu a zástupce Impéria Arkonu, pozve Rhodana do svého hlavního města Tagnoru. Od Arkonidanů se Zaliťané liší jejich téměř červenohnědou kůží a měděnými vlasy. Zarlt vidí v Rhodanovi spojence pro odstranění Regenta a převzetí moci ve Velkém impériu. Pozemšťané však poznají, že Zaliťany ovládají hypnosugestivním vlivem metanoví Mooffové, kteří jsou půldruhého metru vysocí, a pro své telepatické schopnosti se používají jako tlumočníci či detektor lži. Mooffové, kteří na Demesora použili svou moc a ovládají ho jako loutku, jsou však sami zjevně sluhové jiných pánů, kteří se starají, aby zalitské dopravní letouny vždy na Zalit přivezli nové Mooffy. Pozemšťané se spojí se zalitským hnutím odporu a Tama Jokida a Gucky zabijí v průběhu dvou týdnů všechny Mooffy, kteří se skrývali na Zalitu, zatímco telekineticky poškodí tlakové nádoby s těmito bytostmi. Demesor dá však z jedné vzdálené planety s dvojnásobnou gravitací1) přivést dalších dva tisíce Mooffů.