Sto padesát, za Zaliterany maskovaných Pozemšťanů, je transportováno do soustavy Arkonu. Tam mají být na Naatoru, měsíci o velikosti pozemského Měsíce obří planety Naat1), vyškoleni a vyšetřeni Arasy. Hypno André Noir změní Galaktickým lékařům pravou identitu rekrutů. Navíc Ras Čubaj, Tako Kakuta, Son Okura a Tanaka Seiko přesvědčí generála Senekha2) o povstání Naatů, aby mohl povolat terranský oddíl. Nakonec rozdělí Pozemšťany a padesát pravých Zaliteranů do KON-VELETE. Atlan bude velitlem nové bitevní lodi.

Mezitím na Zalitu rebel Rhog ve víře, že je to nenáviděný představitel Arkonu, zabije seržanta Rogera Osegu. Než je ohledáním mrtvoly terranský podvod zmařen, unese Gucky mrtvolu falešného admirála z kosmické lodi, která měla letět na Arkon3). Zapalovač Ivan Ivanovič Gorašin, který se s dalšími padesáti Pozemšťany zdržuje ve skrýši na Zalitu, zničí potom malou robotskou loď svými parasilami. Osega bude pochován na Zalitu.