Na jaře roku 1291 nového galaktického letopočtu se zdá, že vrcholí velký konflikt: Na jedné straně stojí koalice Thoregon, která se zasazuje o mír a svobodu jednotlivce v kosmu, na straně druhé bytost zvaná Šabazza se všemi svými zdroji.

Obyvatelé Alašanu jsou zoufalí, protože takzvané supertřesení hrozí zničit celou galaxii. Takové katastrofě nemůže žádný z lidí uniknout. Avšak Alašan dostane návštěvu odjinud – je to ZÁHADNÝ SARKAMANTH...

Šarlatáni a samozvaní spasitelé zneužívají strachu Alašanů z hrozícího supertřesení a shromáždí kolem sebe přívržence. Jedním z takových kazatelů je bývalý agent SPL Gorgin Han Huan, který si začal říkat Paralelum a hlásá, že záchrana leží v paralelním světe. Tess Qumishová a Benjameen z Jacinty mohou v poslední sekundě zabránit, aby si nízkofrekvenční inženýrka Vanessa Sosseková společně se svýma dvěma dětma vzala život, aby se tímto způsobem přemístila do paralelního světa. Zatímco Ayvin Daroková vede komando specialistů služby proti Gorginu Hanu Huanovi, zbarví se prostor před Thorrimem do duhova a z neznámé dimenze pronikne do normálního prostoru 195 metrů velký, kotoučovitý přemět. Když je dvanáct kilometrů od Alašanu, prohlásí v interkosmu, že přichází Měňavec a povstává Sarkamanth. Ze čtyřicet osm metrů vysokého disku vyroste věž, která má průměr dvacet dva metrů a výšku šedesát. Kromě toho z disku vyleze hradní brána, aby kolem ní vzniklo třista padesát metrů velké, kruhové městečko, které připomíná osadu z pozemského středověku. Mezi domy stojí sochy různých bytostí. Mondra Diamondová vyhledá Giu de Moleonovou a varuje ji s odvoláním na svého tajemného rádce, aby ani ve snu nepomýšlela na zásah proti Měňavci, jelikož jde o přítele.

Zájem Alašanů o Sarkamanth rychle opadne, když 29. září 1290 NGL přiletí GOOD HOPE III, ALVAREZ a oba korragské bitevníky. Ihned započnou přestavbové práce, které v obou robotských lodích vytvoří potřebnou přepravní kapacitu k evakuaci Alašanů. Seizmologové oznamují, že počet seizmických zón v DaGlauši a Salmenghestu stoupl z obvyklých dvou až tří tisíc už na osmnáct tisíc. Když Vanessa Sosseková se svými dětmi svévolně pronikne do korragské lodi a odstraní tam disharmonii v syntronickém ovládacím systému, objeví se jako klaun vypadající humanoid a její korektury zruší. Barevní klauni ze Sarkamanthu se vynořují všude po Alašanu, nenavážou ale žádný přímý kontakt s jeho obyvateli. Když cizinci zničí zařízení jednoho korragského křižníku, je nejdříve mylně za viníka označena Vanessa Sosseková. Po dalších sabotážních aktech nechá Gia de Moleonová na klauny zaútočit, ale energetické zbraně Alašanů prostupují jejich těly, aniž by měly nějaký účinek. Když už jsou obě lodě díky zničení motorů naprosto nepoužitelné, vydá se Gia de Moleonová a Stendal Navajo s plošinou Robinson k Sarkamanthu.

Mezitím se Benjameenovi z Jacinty začátkem prosince po několika marných pokusech podaří dostat se v parasnu do Sarkamanthu. Tam ho osloví jeden z klaunů. Říká si Kar Os-thana-Tu a označuje se za Toraabana. Na planetě Toraab v galaxii Geunion-Pagewerth sousedící s Plantagem, se píše rok 426.999.12, a jeho národ se vystřídal dekadentní Bethiky na pozici vůdčí životní formy. Benjameen z Jacinty vstoupí do jednoho z domů Sarkamanthu a nalezne tam jen amorfní mlhu. Když dům opět opustí, potká místo klaunů Galorňana1), který je z roku 98 131 galornského letopočtu. Po vstupu do dalších domů potká mladý Arkonidan Mallause, jemuž chybí jakékoli končetiny. Tvor chce s parasnílkem komunikovat pouze pomocí headsetu, přímou rozmluvu odmítá. Další jsou Maarhungemové, kteří vykazují zárověň reptilodní a insektoidní vlastnosti a Centrifaalové2). Nakonec se Benjameen setká se čtyřnohým chlupatým tvorem s krátkýma silnýma rokama a narozdíl od jiných inteligencích je má na zádech. Protože už nemůže najít existenční hladinu Toraabanů a tím i zpáteční cestu do Alašanu, vynaloží všechny síly k tomu, aby proniknul do věže. Tam objeví superinteligenci Měňavec, která neustále mění svou podobu a přitom přijímá vzhled různých inteligentních bytostí své mocenské oblasti. Sarkamanth označuje Měňavec za svou »terminální encyklopedii«, v jejíž paměti má uloženy výjevy ze všech časů a míst své mocenské oblasti. Superinteligence kategoricky prohlásí, že Alašané - stejně jako ona -, i přes hrozbu kotletřesení neopustí planetu. Protože někdo má velký zájem na setrvání Alašanů, přišla, aby jim zabránila v útěku. Kromě toho má v dohledné době dojít ke kosmickým událostem a na cestě jsou další pomocníci.

Po skončení parasnění předstoupí Benjameen z Jacinty s Mondrou Diamondovou před Giu de Moleonovou a Stendala Navaja a na poslední chvíli zabrání v útoku na Sarkamanth. Bezprostředně poté se objeví vír v koroně slunce Thorrtimer, a ve formě pět až deset kilometrů velkého uzlovitého obrazce se zjeví superinteligence Nisaaru3).