Na planetě Prov III, kterou Terranci pro velkou podobnost se Zemí nazvou Gája, aktivují parapsychické impulzy mutantů v provcoňanském vědci Ivec-Tranhorovi genetický program, který Larové vestavěli do genotypu jeho otce, Izal-Ronona, když ho před třiapadesáti lety za zvláštních okolností zajali v NGC 3190. Ivec-Tranhor se náhle chová nevysvětlitelně a vyvine si bezednou nenávist vůči Terrancům, kteří jsou hosty v Aercto-Tanam, hlavním městě kontinentu Pront. Jejich odpor vůči Larům pro něj znamená neomezenou troufalost. Také v provcoňanské organizaci odporu vidí najednou nepřítele. Protože si myslí, že na něj začíná pohlížet jako na oblouzněného a choromyslného, zavraždí Provcoňan 6. května 3459 svého 109 let starého otce. Podezření padne ale na terranského teleportéra Rase Čubaje. Zatímco se jeho přátelé a provcoňanský šéfvyšetřovatel Irsac-Rar snaží dokázat jeho nevinu a najít skutečného vraha, zabije Ivec-Tranhor dalšího Provcoňana, aby si opatřil antihmotu. Z ní vyrobí jako pěst velkou bombu, kterou vpašuje do MARCA POLA, protože chce zničit loď a s ní i celé město Aercto-Tanam. Kromě toho se snaží získat informace o zařízení KPL, s jehož pomocí se dá rušit čerpací paprsek larských SVE křižníků1).

Psycholog Afraim Rosenbaum, který společně s týmem kriminalistů, detektivů, specialistů na výslechy a instruktorů důkladně rozebírá všechen materiál o Izal-Rononovi, přijde nakonec na stopu genetické manipulace. Protože se Izal-Ronon po svém návratu ukvapeně oženil a zplodil syna, obrací se pozornost na Ivec-Tranhora. Zjistí se, že původní plán Larů aktivovat geny Izal-Rononova dítěte pomocí nadsvětelných parapsychických impulzů, a tímto způsobem objevit skrýš provcoňanských rebelů, selhal.

Na palubě MARCA POLA jeden seržant objeví antihmotovou bombu, ale Gucky je chycen do parapasti, když tajně vnikne do Ivec-Tranhorovi laboratoře. Mezitím přemluví zrádný Provcoňan jednoho Vincrana k atentátu na Perryho Rhodana, když mu namluví, že sounáležitost jeho národa s ostatními národy lemurských potomků Terranci jen chladnokrevně využívájí. Atentát ale zmaří Ras Čubaj. Ivec-Tranhor chce nyní sám informovat Lary a snaží se temnou mlhovinu pomocí tří Tekhetů v sedmdesátimetrové SVE lodi opustit. Když Tekhet Treack let na Roctin-Parovu výzvu přeruší, zabije Ivec-Tranhor oba zbývající, aby velitele donutil k dalšímu letu. Sám ale zemře, když ho Treack, který se jako Tekhet nepodrobuje žádné cizí vůli, vystaví vysokoenergetickému parapsychickému vyzařování temné mlhoviny.