Na Lookout-Station bojují příslušníci malé pozemšťanské posádky proti převaze útočících Maahků, kteří je nakazili PADem, když vstoupili do vesmírného nádraží a nahradili své předchůdce. Mezi frontami stojící Karnivor Tartyps, který se navzdory svému nebezpečnému chrupu podobá obrovské skákající myši a jeho lidé žijí na kosmických lodích a stanicích z odpadků, se přidá na stranu Pozemšťanů. Boje ochabnou, když se Maahkové dostanou v pokročilém stadiu PADu do letargie.

Kosmická loď, ve které Julian Tifflor, Alaska Saedelaere, Lord Cvíbas, Goshmo-Khan a Plock dorazí na Lookout-Station, je při přibližovací fázi napadena Pozemšťany. 2. dubna 3457 se Tifflorovi a ostatním Pozemšťanům podaří poškodit také předtím přistanuvší loď Maahků tak, že žádný další let na nádraží Midway-Station1) není možný. Při hledání pozemské kosmické lodi MESACION zútočí na Plocka skupina Maahků a je zastřelen.

Tifflor varuje přes normální rádio maahkské plavidlo ATHKOR, které se přibližuje k vesmírnému nádražíod Midway-Station, před PADem. Grek-1, velitel lodi, obětuje jednoho ze svých mužů, aby přešetřil Tifflorova data o situaci na Lookout-Station, a poté se se svou lodí stáhne. Protože Pozemšťané jsou připraveni vesmírné nádraží opustit na palubě lodi MESACION, vrátí se Tartyps opět do hnízda svých soukmenovců2).