Ukradená vícemístná stíhačka zaútočí na školní loď Z-82 s kadety Julianem Tifflorem, Klausem Eberhardtem a jejich instruktorem. Útoku se ubrání. Prohlášení nepřátelského pilota, který ale při výslechu díky hypnotickému dálkovému impulsu umírá, ukazuje Mars jako výchozí bod jeho letu.

Po dalších úderech proti Třetí moci představuje Fellmer Lloyd telepatku Taťánu Michajlovnu, která měla pro Overheada sabotovat leteckou linku Třetí moci. Mladá žena, která se může proti povelům Cliffa Monternyho odstínit, ale dosud pro hypna pracovala z nedůvěry v politiku Perryho Rhodana, prozradí, že do Overheadova sboru, který se narodil 1945 jako syn vědce, zůčastněného atomových pokusů v Alamogordu, náleží mimo ní dalších dvanáct mutantů. Díky pomoci Taťány Michajlovny mohli s masivním použití mutantů, robotů a vojáků dobít Overheadovu základnu na úpatí Emmon Peak v Utahu a osvobodit tak unesené vědce. Potom André Noir a Taťána Michajlovana, zbavená svého hypnobloku, připojí k Rhodanovi jedenáct Overheadových mutantů, k nimž také patří telekinet Roster Deegan1). Dvanáctý zůstane neobjeven. Monterny unikne se stíhačkou do vesmíru. Na útěku přinutí Tifflora se Z-82 k útoku proti STARDUSTU II. Útoku však Gucky včas zabrání. Rhodan, který se od Monternyho mutantů dozvěděl, že Overhead na Zemi způsobuje stávky a revolty, připravuje válku a chce hypnoticky ovlivnit politiky, naléhá vzhledem k novému ohrožení míru na zástupce pozemských mocenských bloků na založení světové vlády.