Na lidmi obydlených planetách se píše rok 1345 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4932. Mléčná dráha je obsazena Terminační kolonou TRAITOR, obrovským loďstvem chaotarchů.

Galaktici kladou zoufalý odpor. K tomu patří také projekt znovuzprovoznění starých slunečních transmiterů. Atlan, vědci LSP a Haluťané se po transmisi dostanou do zvláštního prostředí – přistanou POD KRYSTALOVOU KLECÍ...

Eskadra KombiTrans nedorazí podle plánu do slunečního transmiteru Nagigal-Trio. Lodě se místo toho ocitnou v Tellox-Duu, slunečním transmiteru tvořeném dvěma červenými trpaslíky v Omega Centauri. Tellox-Duo slouží jako past pro případ, že by se někdo přes Kharagský sluneční dvanáctistěn pokusil proniknout k některému ze zakázaných transmiterů.

Eskadru zachytí lemurský situační transmiter a přenese ji do kulovitého uspořádání čtyřiadvaceti planetoidů. Lodě jsou tam zadrženy poutacími poli napájenými slunečními čerpadly. Prastarý řídicí počítač justovacího světa Tellox 1, připomínajícího Mars, vyzve Atlana, aby se identifikoval jako oprávněná osoba. Ani jeho vysoké oprávnění mu však nepomůže. Řídicí zařízení vyšle celou eskadru KombiTrans „neplatnou transmisí“ do hyperprostoru, aby lodě tímto způsobem zničilo.

Atlan se probere na travnaté pahorkatině, kde je kolem horského masivu rozmístěno několik primitivních vesnic a měst. Jsou propojeny jednoduchou kolejovou dráhou zvanou ligna a obývají je především potomci lemurských kosmonautů. Nachází se tam však i vesnice Mograků. Obyvatelé tento svět nazývají Anghur Al-Tare a Atlana přijmou přátelsky.

Postupně vyjde najevo, že jde o potomky kosmonautů, kteří se nějakým způsobem dostali do hyperprostoru. Protože běžný život je tam za normálních okolností nemožný, jsou přesvědčeni, že žijí v jakési říši mrtvých. Před smrtí v hyperprostoru je zřejmě uchránila záhadná entita zvaná Konvergentní myslitel. Celý svět obklopuje energetické pole připomínající krystalovou klec. Na oběžné dráze se navíc zřejmě nachází množství kosmických lodí, a Atlan proto doufá, že jeho lidé ještě mohou být naživu.

Arkonidan se vydá hledat své druhy a narazí na těhotného Haluťana Elfaha Koma. Ten je tak zesláblý, že bezprostředně hrozící porod by pro něj mohl být příliš náročný. Atlan mu pomáhá, jak může. Oba se setkají s lemurským dobrodruhem Kirkazonem, který jim při pátrání po Konvergentním mysliteli nabídne pomoc.

Kdekoli se Komo objeví, vyvolává zděšení a agresi. Zdá se, že lemurští potomci jsou stále posedlí pradávným strachem svého národa z Bestií. Situace se několikrát nebezpečně vyhrotí, pokaždé se však objeví insektoidní bytosti zvané učitelé konvergence a sugestivním způsobem obyvatele uklidní. Učitelé konvergence vypadají jako energetické projekce vysílané Konvergentním myslitelem.

Atlan nakonec zjistí, že i Kirkazon je ve skutečnosti takovou projekcí.

Během cesty po ligně porodí Komo své dítě. Atlan a Kirkazon proto pokračují k hoře Konvergentního myslitele sami. Entita mezitím poznala, že Atlan nese rytířskou auru, a proto mu nedůvěřuje. Konvergentní myslitel má zřejmě špatné zkušenosti s Mocnostmi řádu. Atlan je přesto přesvědčen, že jde o pozitivní bytost.

S pomocí A-COMU, křehké konstrukce ze skla a energetických polí, se Atlan a Kirkazon vydají na „svět za mlžnou stěnou“, skutečné sídlo Konvergentního myslitele.

V Omega Centauri zatím Cornor Lerz marně čeká na zprávu od Atlana a plánuje vyslání zásahového komanda, které má eskadře KombiTrans přijít na pomoc.