Bezprostředně poté co CREST II pronikne do žlutého patra, je vypuštěn pulec C-3 pod velením poručíka Orsy Orsona. Pozemšťané objeví ruiny civilizace, kterou před tisíciletími vymazala atomová válka1). Existují už jen Zdánliví zabijáci, šedesát centimetrů velcí, zlatí medvídci s oválnýma očima a dvěma třesoucími se vlasovými tykadly. Když Zdánlivý zabiják Hajo Kuli zpozoruje objevení terranské lodi, věří jeho soukmenovci, že se jejich pánové vrátili. S pomocí svých velice slabých teleportačních schopností proniknou Zdánliví zabijáci do CRESTU II. Jen Icho Tolot, Gucky a Melbar Kasom jsou imunní vůči hypnotickým impulzům medvídků, kteří vsugerovávají štěstí a radost ze života. Pozitronické záznamy, které objeví ve sklepě domu, prozradí Tolotovi, že bývalí páni Zdánlivých zabijáků byli racionálně orientovanými bytostmi, kteří si symbionty pomáhali k pocitům. Kromě toho najdou tři imunní planetárium Mistrů ostrovů, které mezi Andromedou a Mléčnou dráhou ukazuje několik světelných bodů. Když se od Hajo Kuli dozvědí o plánu hypnů, kteří chtějí využít CREST II pro válečné tažení proti »vrchním«, kterým přičítají zničení svých pánů1), narkotizují myšob, Haluťan a Ertrusan posádku vlajkové lodi paprskomety C-3. Zdánliví zabijáci jsou ale proti narkotizačním paprskům imunní. Zatímco jim telepaticky napovídá o existenci pro Zdánlivé zabijáky smrtících plicních vibrátorů, donutí Gucky Hajo Kuliho nakonec, aby své soukmenovce přiměl k opuštění lodi.