V červenci roku 1290 nového galaktického letopočtu vyrůstá v Mléčné dráze nové nebezpečí – a to jen pár měsíců poté, co se museli Terranci a jejich spojenci vypořádat s invazí Tolkandů a zvládnout potíže se Džerry. Navíc už se začala mírně zlepšovat celogalaktická situace. Díky dobromyslným Solmothům, vodním tvorům z planet Zyan, opět zasedlo Galaktikum – i když se schůze konají v Mirkandolu na Arkonu, v srdci Krystalického impéria.

Navíc se komplikuje situace na Teře a ostatních planetách, které se semkly do Ligy svobodných Pozemšťanů. Za dveřmi jsou volby nového Prvního Pozemšťana a zdá se pravděpodobné, že Paolu Dašmaganovou, dosavadní držitelku úřadu, vytlačí populistický Solder Brant. Nejen úřadující První Pozemšťanka stojí v těchto dnech NA HRANICÍCH MOCI...

Protože výslech Soldera Branta arkonskými úřady nic nedokáže, předá Sargon z Progeronu atapického a evidentně zmateného kandidáta Liberální jednoty 12. srpna 1290 NGL Cistolu Khanovi. Ten odstaruje s PAPERMOONEM a nejdříve se marně pokusí nalézt stopu ST. AMARINY. Mezitím 13. srpna naváže Atlan spojení s Khanem a nechá se informovat o událostech v Mirkandolu. Atlan komisaři sdělí, že prožil neuvěřitelné dobrodružství a že je zodpovědný za strašlivou kapitolu arkonidanských dějin1). Další detaily ale není ochoten prozradit.

PAPERMOON poté letí na Terru. Protože Georg Zima dovedně ukrývá Soldera Branta před veřejností, zůstává popularita kandidáta nejdříve nedotčena. Na Teře jsou v závěru vysílány volební šoty, které pochází z volebního konceptu Joskara Jankinnena. V nich je představen budoucí scénář, podle kterého Paola Dašmaganová jako předsedkyně pozemské vlády do roku 1303 NGL tak zamotá situaci, že bude hrozit hladomor, Pozemšťané upadnou v závislost na Herreachcích, Vincent Garron zavraždí desetitisíce lidí a nakonec Bluesané z pověření Galaktika obsadí Trokan, aby pohrůžkou zničení Hřibu drželi v šachu intervenční flotilu Thoregonu.

15. srpna je s pomocí volbota spáchán atentát na Cistola Khana. Komisař LSP je ale zachráněn, protože ho Noviel Residor vzhledem k napjaté situaci nechal tajně střežit bojovými roboty. Ve stejný den stáhnou Elias Jakob Bangon2) a Lydia Marcová2) svou kandidaturu. Zatímco Marcová doporučí svým příznivcům volit Paolu Dašmaganovou, Bangon agituje za Soldera Branta, ačkoli mu doposud vyčítal příliš měkký postoj. Neočekávaně Brant 16. srpna ve veřejném proslovu prohlásí, že byl dočasně ovlivněn Vincentem Garronem a že Joskar Jankinnen, kterému neprávem důvěřoval, vysvobodil Smrtícího mutanta z parabunkru a propašoval ho na Arkon I. Brant, který sám 26. února vyvolal v parlamentu hlasování o nedůvěře a tak inicioval nové volby, stáhne svou kandidaturu a představí Georga Zimu jako svého nástupce. Propagace pomocí Jankinnova pesimistického budoucího scénáře je ihned zastavena. Ačkoliv je Zima pro veřejné vystoupení velice nešťastná postava, zdá se, že volební vítězství Liberální jednoty je přesto stále jisté. 18. září vyjde najevo, že Elias Jakub Bangon je zodpovědný za atentát na Cistolo Khana. Radikální bývalý admirál flotily vysloví názor, že Jankinnenův scénář je realistický. Ačkoliv Bangonovo zatčení není zveřejněno před volbami, zvítězí překvapivě Paola Dašmaganová s náskokem 2.7 procenta.

Mezitím nechá Vincent Garron jachtu Joskara Jankinnena, jejíž posádku ovládá sugestivními schopnostmi, bezúčelně poletovat galaxií. Kvůli ochabnutí svých paraschopností je mutant nejistý a nevypočitatelný. Garronova slabost nevyplývá pouze z toho, že je na palubě ST. AMARINY v osobě Mhogeny psionický reflektor. Tuyula Azyk navíc dospívá a prochází hormonálními změnami, které oslabují parapsychické nadání mladé Bluesanky, takže již Smrtícího mutantu není schopna posílit. Tuyule Azyk se Garron hnusí, ale zároveň je na něm závislá. Když se Garron 13. srpna dozví o jejím stavu, málem Bluesanku umlátí k smrti. Joskara Jankinnena, který mu v tom zabrání a kritizuje mutantovo počínání, zabije pomocí genburstingu. Zatímco se mutant stáhne do hyperprostorového propadu, je zraněná Bluesanka uvedena do léčivého spánku.

Když ona 18. srpna procitne, navštíví Mhogenu a dozví se, že dýchací směs Pátého posla vydrží sotva na tři dny. Garron se celý naškrobený vrátí ze svého hyperprostorového propadu a vysvětlí, že konečně znovu hovořil s Quotorem, a nechá nastavit kurz k Zemi...