Základní myšlenkou tohoto podcyklu je dědictví kultury, která dvěma Terrancům propůjčí obrovské mentální schopnosti. Zatímco "pozitivní kontakt" Lelle Salgouz využívá své nové schopnosti k dobrým účelům, přestože ve skutečnosti nemá s lidskou společností nic společného, "negativní kontakt" Bilfnei Gloddus podléhá touze po moci. Obě postavy se na konci setkají a ztratí své schopnosti, protože se ukáží být nehodnými.

Poznámka: Pro ty, které zajímalo, kde se v Perryversu poprvé objevuje Explorerská loď, složená ze tří kulových článků: jedná se o Gloddusův explorer SMARGENT.