Protože zmizeli jejich bohové1) plodnosti polí a žen a kromě toho jsou všichni po pádu do Schlundu vystrašení, vyšle Varuun, ze všech nejstarší Mocier2) z kmene Malisi, mladého Warcyho, aby našel nové bohy. Mucier najde nejdříve úkryt v hradní hoře Iti-Iti. Když narazí na terranskou základnu, zjistí, že že tam žije příliš mnoho bohů, a proto zabije Soncho Martinera, Doggle Wiehreho, Pari Storsena a Tyche Yngdall, čtyři muže tamní posádky, a snaží se Vleeny Oltruunovou, jedinou ženu, zajmout, aby jí jako bohyni odvedl ke svému národu. Terranka mu ale unikne.

Na Zemi3) se Terra-Patrola stáhla zpět do Terranie. Bluff Pollard je od svého kontaktu s mozkovým odpadem z Namsos duševně popletený. Krátce poté co v severní Evropě přistane dalších osm cizích lodí, odlétá Walik Kauk, Bluff Pollard, Douc Langur a Augustus v květnu 3582 s KOBYLKOU na Goshmos Castle, aby zjistili, jestli se i tam usadili cizinci nebo zda je sousední planeta Země vhodná jako útočiště pro Terra-Patrolu. Mitsinem vedený kmen Mucierů Iti-Iti zajme Pollarda a kvůli jeho zmatenosti, ve kterém Ohňoletci vidí symbol božství, z něj udělají boha a dají mu jméno Bluf-po-la. Warcy o něco později přemůže i Kauka. V chaosu, který vnikne, když se Augustus prezentuje jako nový bůh Iti-Iti, se podaří Kaukovi a K2-robotovi utéct, ale Pollard na vlastní přání zůstane u Mucierů4). Krátce poté co Kauk, Langur a Augustus objeví Vleeny Oltruunovou, zaútočí Warcy, aby ženu získal pro sebe, přijde ale o život v boji s Augustusem. Skutečnost, že terranská posádka na Goshmos Castle pád skrze Schlung překonala beze ztrát, podporuje tezi, že lidstvo nezmizelo kvůli průchodu Schlundem, ale díky plánu nadřazené mocnosti, který byl omezený jen na Zemi.

Mezitím dosáhne psí-záření mozku z Namsos do Terrania-City.

Velice daleko se rozhodne CLERMAC, že sám Zemi navštíví a zasáhne do tamního vývoje.