Díky potížím s opravou řídicí soustavy dosáhne GATOS BAY Quintova centra teprve 19. října 3441. Hlavní stan USO, v němž stojí dvě stě dvacet tři imunních pod velením Ertrusana plukovníka Korstana Tieše proti téměř osmi tisícům zhlouplých, je již sedm dnů obléhán bitevní lodí ZAMORRA-THETY admirála Cadra Tai-Huna. Tai-Hun a jeho sto čtyřicet sedm imunních, pocházejících z nejrůznějších národů Mléčné dráhy, chce z Quintova centra udělat shromaždiště pro další imunní, s nimiž hodlá admirál osídlit jeden rajský svět. Plophosan Vandian Thorston přestoupí ze ZAMORRA-THETY do centrály USO, neboť doufá, že pro Tai-Hunovy plány získá svou přítelkyni Aidalu Monehueovou.

Krátce po GATOS BAY přistane v Quintova centru space jet Roie Dantona, který bezprostředně před tím zachránil z nesnází imunního chobotnatce Stanše. Aby ukončil konflikt, pozve Danton Tai-Huna k jednání. Admirál přijde do nitra dutého měsíce i se svými následovníky, k nimž náleží Ertrusan Gorz Yalinor, insektoidní Tliagotka Teetla a Vulposan Valgajoš, z pozemských kolonistů pocházející čtyři a půl metru vysoký vlkočlověk. Rozhovory zůstanou neúspěšné, a přítomnost Hledačů ráje je pro posádku Quintova centra stále nepříjemnější. Dne 22. října se Hledači ráje postarají o nový chaos, když Valgajoš a pět další Vulposanů propustí zhlouplé z jejich paratronovým štítem uzavřených obytných sektorů. Zatímco se Teetla a devět Siganců zmocní hlavní řídící pozitroniky, přivede Tai–Hun dutý měsíc konečně kompletně do své moci. Zhlouplý Siganec Mortom Kalcora, který přišel do centrály USO spolu s Cheborparczetem Faynybretem a jehož inteligence se postupně normalizuje, však pronikne do hlavní stanice a změní naprogramování pozitroniky. Po nesmyslné bitvě jsou Hledači ráje obklíčeni bojovými roboty a musí se vzdát.

Dne 23. října opustí se svou lodí Quintova centrum. O tři dny později se Danton vrátí na Zemi.