Píše se rok 1346 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4933 starého letopočtu. Země a ostatní planety Sluneční soustavy jsou už celé měsíce v obležení. Systém obklopují jednotky Terminační kolony TRAITOR, lidé se před nimi skrývají za takzvaným štítem TERRANOVA.

Nesmrtelný Arkonidan Atlan narazí se svým smíšeným expedičním sborem Galaktiků na starobylý odkaz: cizorodou techniku a „aktivačního strážce“ Immentri Luze, androida tajemných Sférů. Když konečně výprava pronikne do Spektrálních ostrovních států, Sféry již nenajde. Immentri Luz se však dozví o SBĚRATELCE GENŮ...

Immentri Luz si znovu nasadí mnexionovou čelenku Moriana Kinnairda a Spektrální věž mu konečně umožní vstoupit hlouběji. Setká se tam s androidem Levinkem, jedním z mnoha umělých tvorů, kteří stále řídí Spektrální ostrovní státy. Immentri s jejich pomocí hledá způsob, jak zastavit 950 spektrálních amarantů mířících proti eskadře KombiTrans.

Vzápětí ho však znovu zaplaví Morianovy vzpomínky.

Sférové kdysi v dokonale maskovaných spektrálních amaranten prozkoumávali Lemur. Ve Slunci objevili „6D klenot“ a zároveň se dozvěděli o evakuaci Lemurů přes sluneční transmitery do Karaholu. Ani během útoků Bestií do války nezasáhli.

Erilyn Shirde však při výzkumu zjistila, že pouze přibližně každý tisící Lemur nese anakonské geny. Pokud by Sférové chtěli tento genetický materiál využít k obnovení vlastního genofondu, potřebovali by prozkoumat miliony Lemurů.

Morian proto kontaktoval lemurského admirála Lan-Asfahana a nabídl mu dohodu. Spektrální ostrovní státy měly natrvalo zakotvit u transmiterové trasy vedoucí k Jiapho-Duu a přijmout dvojhvězdnou soustavu do svého prostoru. Lemurové, kteří se nemohli dostat do Karaholu, by tak získali další únikovou cestu.

Uprchlíci měli být přijati jako desátý přidružený národ Spektrálních ostrovních států a usadit se na planetě Valianess. Aby se Vysoké rady Sférů nemusely obávat vojensky silných Lemurů, byli vytvořeni Aktivační strážci Ama Zurn a Immentri Luz, kteří měli hlídat transmiterovou trasu a zabránit neoprávněnému vstupu do ostrovních států. Jiapho-Duo bylo navíc možné od zbytku Spektrálních ostrovních států oddělit soustavou ochranných štítů aktivovanou ze Spektrální věže.

Lemurové nabídku přijali a začal rozsáhlý exodus. Mnozí z nich se dobrovolně účastnili Erilynina genetického výzkumu.

Morian mezitím ve Spektrální věži objevil oblast, kterou zřejmě vybudovali ještě Anakoni. Střežil ji počítač označující se jako INSTANCE, s nímž mohl komunikovat pouze transfermistr. Ani Morian z něj však nedokázal získat žádné informace o Anakonech.

Po řadu let žili Lemurové na Valianessu se Sféry v míru. Vybudovali dokonce vlastní flotilu 1300 lodí. Admirál Lan-Asfahan však tajně plánoval převzít vládu nad celými Spektrálními ostrovními státy, využít jejich techniku proti Bestiím a nakonec sám ovládnout Velké Tamanium.

Lemurům se podařilo ukrást izolované anakonské geny a použít je k úpravě vlastního genofondu. Jejich pokus o převrat však INSTANCE zastavila pomocí iniciálního pole. To ochromilo všechny Lemury na útočících lodích a celou flotilu 1300 plavidel přesunulo do normálního prostoru.

Mezitím počet Sférů dál nebezpečně klesal. Po mnoha letech výzkumu vytvořila Erilyn první dítě počaté in vitro s použitím anakonských genů. Výsledek však byl chimérou. Pokusy přesto pokračovaly na planetě Ani.

Vznikaly další generace uměle vytvořených dětí. Kvůli dědičné vadě řeči nedokázaly správně vyslovovat označení Sférové a začaly samy sebe nazývat Ani-Sférzony – tedy Sféry z planety Ani.

Ani-Sférzoni se rychle množili, ale nevyvíjeli se způsobem, v jaký Sférové doufali. Byli stále agresivnější a mezi jejich potomky se objevovalo stále více deformací.

Morian a Erilyn nakonec ztratili naději a strávili 31 000 let v komorách hlubokého spánku. Když se probudili, Lemurové na Valianessu už vymřeli a Ani-Sférzoni ovládli všechny ostatní přidružené národy a krutě je utlačovali.

Pouze Spektrální věž pro ně zůstala nedostupná a Spektrální ostrovní státy nemohli opustit. Po Erilynině smrti zůstal Morian posledním Sférem. Připravil vše pro návrat Aktivačních strážců a krátce nato zemřel.

Tím Morianovy vzpomínky končí.

Immentri Luz pochopí, že jeho stvořitelé už neexistují. Nechá kolem Jiapho-Dua aktivovat ochranné pole, takže eskadra KombiTrans je před 950 spektrálními amaranty v bezpečí. Přiměje INSTANCI, aby ho uznala za transfermistra, a nechá proti amarantům použít iniciální pole. Ani-Sférzoni jsou z lodí odstraněni.

Immentri zároveň zajistí, aby svaz KombiTrans mohl bez překážek pokračovat směrem k Hangayi. Sám však ve Spektrálních ostrovních státech zůstane. Chce napravit škody způsobené Ani-Sférzony a pokračovat v pátrání po Anakonech.

Důležitou stopou pro něj je skutečnost, že potomci Lemurů z flotily kdysi vypovězené ze Spektrálních ostrovních států stále nesou modifikované geny Sférů.

V boji proti TRAITORU však Immentri Luz pomáhat nechce. Jako mírumilovný Aktivační strážce odmítá účast ve válce.