Píše se rok 1346 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4933 starého letopočtu. Země a ostatní planety Sluneční soustavy jsou už celé měsíce v obležení. Systém obklopují jednotky Terminační kolony TRAITOR, lidé se před nimi skrývají za takzvaným štítem TERRANOVA.

V Hangayi vzniká negasféra, místo absolutního chaosu. Právě ta je příčinou příletu TRAITORu. Proto se nesmrtelný Arkonidan Atlan – spolu se smíšeným sborem Galaktiků a větším počtem Haluťanů – odebere na expedici, která má zkrátit cestu do ohrožené Hangaye, a to pomocí lemurských slunečních transmiterů. Po posledním transmiterovém skoku se eskadra KombiTrans dostane do říše Sférů a aktivační strážce Immentri Luz narazí na HYPERPROSTOROVÉ NOMÁDY...

Immentri Luzovi se vracejí další vzpomínky. Ví, že pokud chce zasáhnout do boje proti spektrálním amarantům, musí se dostat do Spektrální věže. Transmiterem proto odcestuje na Vitogh'Farien, opuštěný svět Sférů.

Automatické zařízení ho identifikuje jako Aktivačního strážce a oznámí mu, že Morian Kinnaird kdysi nařídil vpustit do Spektrální věže prvního z nich, který se vrátí. Uvnitř Immentri objeví dokonale zachovaná těla Moriana Kinnairda a jeho ženy. Oba mají na hlavách zvláštní mnexionové čelenky. Jakmile si Immentri jednu z nich nasadí, převezme Morianovy vzpomínky.

Sférové jsou prastarý, mimořádně dlouhověký národ, který však pomalu vymírá. Jeho příslušníci ztrácejí životní sílu a propadají stále hlubší letargii, takže mnoho jejich úkolů už přebírají roboti a androidi. Někteří Sférové mají psionické schopnosti a dokážou vytvářet psionickou hmotu.

Celý národ je propojen mentální sítí. Zvlášť nadaní jedinci se do ní pomocí mnexionových čelenek mohou zcela ponořit. Už desítky tisíc let Sférové cestují hyperprostorem se Spektrálními ostrovními státy. Celý útvar tvořený 67 slunci obklopuje přilnavý štít, který ho chrání před vlivy okolního vesmíru a hyperprostoru a zároveň působí jako deflektor. Spektrální ostrovní státy tak mohou zůstávat skryté a pohybovat se hyperprostorem. Domov zde nenacházejí jen Sférové, ale také devět dalších národů, především uprchlíci a vyhnanci, kterým Sférové poskytli útočiště.

Sférové vědí, že se blíží kolektivnímu zduchovnění. Tento vývoj však odmítají, protože si chtějí zachovat individualitu.

Morian Kinnaird je prvním dítětem Sférů narozeným po 278 letech. V dospělosti se začne zabývat otázkou, proč jeho národ vymírá. Pátrá proto po pozůstatcích z doby před zahájením putování Spektrálních ostrovních států, o níž současní Sférové téměř nic nevědí.

Při vykopávkách je objeven Gorkwaiš, obrovské soběstačné město staré nejméně 120 000 let. Právě tam se podaří najít jediné dochované záznamy z dávné minulosti. Biogenetička Erilyn Shirde zároveň zjistí, že genetická struktura Sférů se postupně mění a jejich buněčná aktivita klesá.

Staré záznamy přinesou možné vysvětlení. V dávné minulosti zasáhly do genetické výbavy Sférů vysoce vyvinuté bytosti nazývané Anakoni. Svůj zásah považovaly za dar a skutečně po něm následoval prudký evoluční rozvoj. Anakoni pak pokračovali v cestě neznámým směrem.

Po smrti dosavadního Nejvyššího vůdce je Morian zvolen jeho nástupcem a stane se novým transfermistrem. Zároveň se sblíží s Erilyn Shirde. V tajném bunkru Gorkwaiše jsou nalezeny informace, podle nichž se Anakoni kdysi zdržovali v galaxii jménem Ammandul.

Při jednom z orientačních zastavení Spektrálních ostrovních států v normálním prostoru Morian s údivem zjistí, že právě Ammandul je jejich dalším cílem, přestože jeho souřadnice byly objeveny teprve nedávno.

Sférové galaxii prozkoumají a zjistí, že v ní už přibližně sedmdesát let zuří válka mezi Lemury a Bestiemi. Do konfliktu nezasáhnou, ale prozkoumají několik mrtvých Lemurů. V jejich genetické výbavě naleznou neaktivní geny totožné s geny Sférů.

Poslední vzpomínkou, kterou Immentri z Morianova života získá, je narození mrtvého dítěte.

Dál do Spektrální věže se Aktivační strážce zatím nedostane. Zachytí však rádiovou zprávu, podle níž se 950 spektrálních amarantů shromažďuje k novému útoku na Trixal.