Na lidmi obydlených planetách se píše rok 1345 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4932. Mléčná dráha je obsazena Terminační kolonou TRAITOR, obrovským loďstvem chaotarchů.

Jedno z míst, kontrolovaných Terminační kolonou, leží u okraje hvězdného oceánu Jamondi a v předchozích desetiletích bylo často příčinou střetů mezi lidmi a Arkonidany. Nyní má posloužit jako zdroj pro TRAITOR. To vede k CHAOSU NA HAYOKU...

Dne 18. srpna 1345 NGL vykonává Effremi Algrim Gún službu na služebnickém hradě CRULT. Jeho žena umírá a jedinou možností, jak jí zajistit potřebnou léčbu, je postup na hodnost zvěstovatele Udržovatele pokroku Antakura z Bitveltu. Gún má k povýšení skutečně dobré vyhlídky, pak však dostane úkol poblíž Temného distriktu a setká se tam s podivně změněným Kolonovým motivátorem. Po tomto setkání mu v paměti chybí jedna hodina.

Na CRULTU se zároveň zdržuje Dantyren. Duál působí přímo u Udržovatele pokroku, aby mu poskytoval rady týkající se Mléčné dráhy a tím si vylepšil vlastní postavení. Navrhne krystalické bytosti, aby byl CRULT přemístěn k Hayoku a síly TRAITORU tím daly najevo svou moc. Náhodou si také všimne, že se Gún podivně otřásá pokaždé, když vstoupí do středu Centrálního kruhu. Dantyren na malého Effremiho nasadí několik Awourů.

Reginald Bull se mezitím setká s Bostichem I. a předloží mu návrh společného postupu. Protože se zdá, že shromažďování sil TRAITORU v hayockém sektoru je dokončeno, ale samotné „zužitkování“ Hayoku se z neznámých důvodů stále odkládá, chce Bull této prodlevy využít k dalším zdržovacím akcím. Pozemšťané a Arkonidané se dohodnou na bleskových úderech proti flotilám Kolony. Nasazeno má být celkem pětatřicet lodí vybavených děly VRITRA a k tomu několik tisíc dalších velkých lodí.

Ve Vhalaumu je zatím Fuerťan Ethan Endoza převážen do vězení. Je zloděj a v této chvíli si přeje už jen zemřít. Kluzák, který ho dopravuje, je však sestřelen a Endoza jako jediný přežije, i když utrpí těžká zranění. Když se probere, znovu se ocitne mezi frontami Arkonidanů a Mor'Daerů. Přežije i tentokrát a skončí na klinice Perella.

Vedoucí kliniky plánuje spolu s několika pacienty uvést znovu do provozu starou loď ZDRAVÍ VII, která je spíš vrakem než skutečnou vesmírnou lodí. Přesto představuje jednu z mála reálných šancí na útěk, protože na Hayoku se šíří znepokojivé zvěsti o Drorahu. Jako zloděj se Endoza může při opravách hodit, a proto je rychle ošetřen a dán dohromady.

Krátce předtím, než se spojená flotila Reginalda Bulla a Bosticha vydá do akce, dorazí zpráva ze Země. Doktor Baldwin Carapol dokázal zvýšit výkon děla VRITRA o dvacet procent. Aby mohly být na lodích provedeny potřebné úpravy, je plánovaný úder odložen.

Na CRULTU mezitím Dantyren odhalí spiknutí proti Antakurovi z Bitveltu. Zjistí, že Effremi Gún při každém vstupu do Centrálního kruhu setřásá nanostroje. Vědci Kolony prokážou, že už dva kilogramy těchto nanostrojů dokážou při vystavení ultrafialovému světlu rozkládat krystalické struktury všeho druhu. Awourové navíc zjistí, že Gún chodí do Temného distriktu.

Dantyren proto předpokládá, že za celou věcí stojí Temní vyšetřovatelé. Aby však získal vlastní zásluhy a zároveň vyšetřovatele předčasně nevaroval, rozhodne se své poznatky Udržovateli pokroku prozatím zatajit.