Od té doby, co Nonggové proti vůli lidstva instalovali ve Sluneční soustavě Heliotskou tvrz, se ledacos pro Pozemšťany změnilo: Dochází ke kontaktu mezi galaxií Nonggů a Mléčnou dráhou, k prvním jednáním a k výměně vědeckých poznatků.

A Pozemšťané jsou konfrontováni s novými sousedy. Jsou to DŽERROVÉ...

Těžce zraněné Claře Mendozové se podaří projít faktorovou parní bariérou zpět do Terranie, kde ji zachrání bezpečnostní síly. Ukáže se, že její filmové záběry z faktorového elementu Alašan jsou téměř nepoužitelné, takže podobu Džerrů lze rekonstruovat pouze podle jejího vyprávění. Cistolo Khan mezitím nechá evakuovat bližší okolí elementu a zajistit je velkým množstvím ozbrojených jednotek.

Ve faktorovém elementu zatím taka Poulones, starý vůdce šedesáti tisíc Džerrů z hradu Goušaran, plánuje další postup svého kmene. Také Džerrové byli přesunem elementu zaskočeni a odříznuti od svých kosmických lodí. Poulones proto dlouhodobě nevidí kvůli početní převaze Pozemšťanů jinou možnost než jednat s nimi o volném odchodu a získání kosmických lodí výměnou za propuštění přibližně tisíce rukojmích.

Jeho záměr však mezi Džerry vyvolává nevoli. V galaxii DaGlauš jsou Džerrové dominantním národem a putují tam jako loupeživí nomádi. Nespokojenost navíc posiluje skutečnost, že taka se nechává radit „Nerohatou“, kterou zatím nikdo nespatřil. Rady neznámé však byly v minulosti často velmi užitečné.

Naposledy taka od Nerohaté získal informace o světě Thorrim v soustavě Thorrtimer, který Džerrové poté obsadili. Když však byla v této soustavě instalována Heliotská tvrz, hrad Goušaran, který se nacházel na Thorrimu, byl náhle přesunut do Sluneční soustavy. Většina Džerrů proto z nynější situace viní právě Nerohatou.

Nespokojenost pomalu přerůstá ve vzpouru proti Poulonesovi. Džerrové schopní zastávat úřad taky se však vyznačují tím, že dokážou vnímat hormonální výměšky svých druhů, které u Džerrů odpovídají jejich myšlenkám. Poulones tak dokáže serofa pro strategii Garracha usvědčit ze vzbouřeneckých úvah. Okamžitě ho popraví a nechá v hradu komandům smrti zlikvidovat další možné vzbouřence.

Válečník Fellokk, který zosobňuje cestu Džerrů a chce Terranii dobýt silou, při tom sám u sebe objeví schopnost taky, když se mu podaří před Poulonesem skrýt své skutečné úmysly. Podporu získá u serofa pro válku Čocha a barraše Guulora. Kromě toho se mu pro svou věc podaří získat obyvatele hradu zvané Footové, zhruba osm set jedinců.

Footové jsou tvorové podobní krysám, vysocí dvacet centimetrů, se dvěma chapadlovitými nohami a čtyřmi manipulačními chapadly. Odpovídají za technická zařízení hradu a vyznačují se mimořádným technickým nadáním, které jim umožňuje pochopit téměř jakýkoli druh technologie a přizpůsobit ji potřebám Džerrů. Jsou také vynikajícími mikrotechniky.

Poulones mezitím vyšle tři Džerry jako vyjednavače skrz faktorovou parní bariéru. Nesou bílou vlajku, aby Pozemšťany odradili od útoku, a rádiem předají takaův záměr brzy zahájit jednání. Když se vyjednavači krátce nato vracejí do faktorového elementu, Fellokk je zachytí a zabije. Poulones pochopí, že jeho moc je vážně ohrožena.

Nařídí Onkerkovi, aby rukojmí zabil, aby nemohli posloužit jeho protivníkovi. Onkerk je však dřív, než rozkaz vykoná, sám zavražděn Fellokkovými spojenci. Zatímco zbývající Poulonesovi stoupenci jsou jeden po druhém likvidováni, Fellokk propustí ošetřovatele zvířat Bytuse Bottoniho. Ten má pozemšťanským jednotkám za hranicí faktorového elementu předat zprávu, že taka Poulones brzy osobně přijde k jednání.

Cistolo Khan mezitím požádá Bré Tsingu, aby se Genhereda Zenše Meveda vyptala na Džerry. Psycholožka, která se s Nonggem stále nachází v budově ve faktorovém elementu Kalkata Sever, otázku položí a nositel hříchu se znovu probere z apatie. Oznámí jí, že Nonggové se s Džerry nikdy nesetkali.

Když Genhered během rozhovoru nakloní hlavu, jak to bylo často pozorováno i u jiných Nonggů, zeptá se Tsinga na význam tohoto gesta. Bývalý vedoucí projektu odpoví, že se pokoušel ponořit. Právě to je jediný životní smysl všech Nonggů a nositeli hříchu je za trest odebrán.

O něco později si Genhered prohlíží simulaci soustavy Teuller, kterou sám aktivoval. Tsinga při tom pozná, že soustava neobsahuje planety, ale bezpaprsková sférická kola. Vedle sedmi bezejmenných kol Genhered pojmenuje kola Zeun, Meved, Kort, Grendiss a Kenteullen, na jejichž vnitřní i vnější straně jsou patrná sídla Nonggů.

Krátce nato si nositel hříchu zamyšleně prohlíží simulace technických zařízení. Protože Tsinga těmto zobrazením nedokáže plně porozumět, požádá o vědeckou podporu. Komisař LSP vyšle Storta Agueina a Brama Plochina. Ti okamžitě poznají, že jde o zvětšené zobrazení mikropřístroje. Vědci však při následném zkoumání postupují tak bezohledně, že Genhered opět upadne do letargie. Rozzlobená Tsinga je proto z faktorového elementu pošle pryč.

Na nejvyšší plošině hradu Goušaran zatím podle džerrských tradic dojde k rozhodujícímu souboji mezi Poulonesem a jeho vyzyvatelem Fellokkem. Taka chce protivníka rozzuřit natolik, aby provedl neuvážený útok.

Když však vidí, že všichni Džerrové poslouchají Fellokkovy rozkazy a u faktorové parní bariéry se s chreši a šourchty, kuželovitými transportéry jednotek o délce pětadvacet až čtyřicet metrů, připravují k boji, svého protivníka podcení. Fellokk ho bez potíží přemůže a nový taka vytrhne Poulonesovi srdce z těla.

Poté nechá ke Pozemšťanům vyslat kluzák s mrtvolami starého Džerra a sto šestadvaceti rukojmích, kteří mezitím zemřeli v zajetí. Krátce nato vydá rozkaz k útoku na Terranii.