Skrze dimenzionální tunel se TARFALA počátkem září 1200 NGL palubního času přiblíží k pararealitě s purpurově fialově zářícím temným mračnem, ze kterého jsou zachyceny radiogramy v jazyce Crounaggaů. Během letu vyvolá Sinta1) v Icho Tolotovi a Lingamu Tennarovi vzájemnou agresi. Po přistání na jedné planetě pozorují na krátko fialově osvětlenou krajinu, ve kterém se procesí přibližuje k objektu, který je skrytý za tabulovou horou2). V korálovitými útvary ovládané krajině dojde k boji mezi oběma Haluťany, dokud se Tolot neosvobodí z moci Sinty a navede Paunara s trojzubcovitou lodí do sousední soustavy, ve které jsou pozorovány pohyby kosmických lodí. Na druhé planetě žlutého slunce je zajato mnoho Corraxů. Ještěrkovité bytosti s průměrnou velikostí 1.30 metru, šedou kůží, kaprovitým obličejem a 1.20 metru dlouhým ocasem, jsou schopni plivat na protivníka jed až do vzdálenosti 20 metrů. Tennar a Tolot, kteří jsou přepadeni skupinou Corraxů, která je ale propustí, když jí dostihne Sintin rozkaz, se přidají k transportní lodi. Oba Haluťané přemohou Corraxe Lounghara a odvedou ho do TARFALY. Housenkovitý kluzák je napaden bizarní, tisíc metrů dlouhou kosmickou lodí, která připomíná fragmentální křižník Posbiů, zmizí v tunelovitém otvoru, ze kterého je vnímatelný lákavý hlas Sinty a odveze Corraxe na palubu své mateřské lodi3). Zatímco TARFALA následuje transportní loď, lze z Loungharova vyprávění poznat, že v této pararealitě uplynulo od bitvy na Courillu už sto let. Podrobení Corraxové byli Maanvy předěláni k maximální agresivitě a zvýšenému množení, a tak z nich vytvořili válečné otroky Sinty. Z několika kronikářů, kteří schraňují vědomosti o historii Corraxu, se Lounghar dozvěděl, že Crounagger Sintin pokus podrobit Corraxe duchovně, brzy rozpoznal a svůj národ přiměl k odporu. Transportní loď dorazí ke čtvrté planetě mimo purpurový mrak ležícího slunce, na které se nachází počátek dimenzionálního tunelu. Představuje přístup k časoprostorové vráse, ze které chce Sinta spustit výbojné tažení do standardního universa. Aby využili šance na návrat do domácího universa, vletí Paunaro a jeho průvodci do tunelu, ale pak je zasáhne Sinta svými sugestivními silami. Když se probudí, nachází se TARFALA na ledovém světě. Paunaro objeví přístup ke standardnímu vesmíru a Tennar tam pošle varování před Sintiným pokusem o průlom, který je usnadňován přizpůsobováním hodnot strangeness4), zatímco Nakk zevnitř zapečetil časoprostorovou vrásu, aby zmařil Sintiny plány. Mezitím přijme duchovní moc, která Paunara a jeho druhy pozorovala Loungharovými smysly, definitivně Corraxe a nechá 14 Corraxkých válečníků proniknout do trojzubcovité lodi. Během boje proti Corraxovi potká Tolot polomateriálnímu stínu Tarca Bottama, na kterém je materiální jen prizmatická pyramida. Když Tolot Bottamovi odebere prizma, dojde ke krátkému duchovnímu kontaktu mezi Haluťany. Nakonec se Bottamův stín rozpustí. Magicky prizmatickou pyramidou vábený, která má stejnou hodnotu strangeness jako pararealita, požaduje Sinta důrazně vydání objektu. V duchovním kontaktu s mocnou entitou pozná Tolot, že ta už dlouhou dobu hledá útvar, který ukrývá prastaré tajemství, klíč k překonání oddělující bariéry do standardního universa5). Protože Paunaro ale zjistí, že prizma je jen bezcenná atrapa, vzdají se jí Nakk a Haluťané za slib volného odchodu6).

Bezprostředně poté co TARFALA časoprostorovou vrásu opustí, tak se rozpustí6).