Plukovník Nike Quinto1) pošle Rona Landryho1) a Larryho Randalla1) na padesát čtyři let obydlený terranský koloniální svět Passa, devátou planetu modrého a červeného dvojslunce Antares. Tam zmizelo deset tisíc osadníků. Kromě toho domorodci Passy, šest metrů dlouzí, hadovití a čtyřramení Evergreenové, kteří dodávají svou staženou kůži, hodnotný vývozní materiál, zastavili dodávku. 7. října 2102 se vydají oba agenti Oddělení III s lodí pro pasažéry na Passu. Společně s nimi pronikne starý kolonista Lofty Patterson do skleněného lesa planety a objeví, že Skokani a Arasové vytvořili Evergreena Ayaa-Oooy, umělého boha, který vypadá jako obrovský medvěd s žabí tlamou, a nutí domorodce k revoltě proti Zemi a obětování Pozemšťanů. Skokané chtějí obchod s kůží obyvatel Passy převzít, protože z nich podle nových poznatků Arasů jde vyrobit vysoce nervový jed. Evergreeny unesení Pozemšťané slouží Galaktickým obchodníkům mimo jiné jako pokusné objekty.

21. října představí agenti Oddělení III domorodcům ještě účinnější modlu a zakončí tak povstání. Zákaldna Skokanů a Arasů bude zničena. Lofty Patterson se stane členem Oddělení III2).