4. února 3582 postihne Uelen kvůli výpadku kontroly počasí náhlá přílivová vlna. Walik Kauk, Bluff Pollard a Baldwin Tingmer1) se zachrání se svým vznášedlem před přílivovou vlnou, která zaplaví dvacet kilometrů pobřeží. Vozidlo je přitom poškozeno, ale podaří se ho opravit. Augustus, kterého záplava strhne, je náhodou vyplaven na stejné místo, na které se dostane vznášedlo. Společníci překonají východní mys dostanou se do Jandogaj, kde zachytí volání o pomoc biofyzika Chara Shamanova. Shamanovo, který pád Země do Schlundu přečkal díky předávkování PILLEN, žije tisíc kilometrů od Kamenskoje v Penshina-Bay v bezprostředním sousedství poloostrova Kamčatka se svou »hračkou« Zsajnu, robotem ve formě svůdné ženy, které byli především v dobách aphilie velice rozšířené jako sexuální společnice. Ve své laboratoři je vědec obléhán psy a kočkami, jejichž inteligence byla zvýšena díky jím objeveným Howal-abstraktem, hyperfyzikálním zářením, které v oblasti severní Sibiře a v pobřežních oblastech Ochotského moře zvláště intenzívně vychází z nitra Země, a biofyzik ho svádí na dopad zvláštního meteoritu. V naději, že se stane pánem všech zvířat, se Shamanovo sice snaží, domluvit se s psy a kočkami, ale nepodaří se mu to.

Kauk a jeho průvodci, kteří si žertovně říkají »Tři mušketýři«, přijmou na cestě do Kamenskoje vysílání na velmi krátkých vlnách, ve kterém Sante Kanube informuje o přeživších lidech v Terranii2). U Anadyrské zálivu odpovědí na UKV vysílání z hlavního města Země, a ohlásí přítomnost tajuplného černého létajícího objektu, který znovu spatří na obloze3). V Kamenskoje se Shamanovovi, který se cítí být pánem nad všemi lidmi Země a připravuje přistání »nadpozemského«, podaří Kauka, Pollarda a Tingmera překvapit. Trojici ochromí a udělá je na sobě závislým, když jim vpíchne jed, který je za sedm dní zabije, pokud nedostanou protijed. Augustus se ale dostane do bezpečí. Shamanovo zamýšlí se vznášedlem odcestovat na Palatka, do hlavní řídící stanice počítačových a kontrolních sítí Země, která leží poblíž starého přístavního města Magdalan na severním pobřeží ochotského moře.

Mezitím poslové CLERMACu ve svém plavidle na obloze dále měří a pozorují a své výsledky předávají inkarnaci CLERMAC.