Píše se leden 1346 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4933 starého letopočtu. Země a ostatní planety Sluneční soustavy jsou už celé měsíce v obležení. Systém obklopují jednotky Terminační kolony TRAITOR, lidé se před nimi skrývají za takzvaným štítem TERRANOVA.

Z toho důvodu se všude intenzivně bádá. Především v Charonově mračnu pracují Pozemšťané, Arkonidané a Algorriané na nových vynálezech proti TRAITORu. Avšak pak se objeví ČERNÝ ČAS...

Malcolm S. Daellian a Algorriané Le Anyante a Curcaryen Varantir pracují na Jonathonu na přísně utajovaném zařízení nazvaném kontextový měnič. Stavba probíhá v uzavřeném komplexu UltraTech, kterému se běžně říká TechFarma. Ani Julian Tifflor nezná skutečný účel zařízení. Ví se pouze, že jeho konstrukce vyžaduje velké množství salkritu.

Zatímco dospělí Algorriané pracují, o jejich děti se stará Ertrusan Viltur Milla. Trpí Gingor-Trevalovým syndromem, který způsobil jeho obří vzrůst a zároveň zastavil jeho duševní vývoj na úrovni malého dítěte. Proto dobře vychází s druhým nejmladším algorrianským dítětem Hargh Dhorem.

Už začátkem února 1346 NGL Milla pozoruje podivné světelné jevy. Dne 20. února se do jednoho z nich dostane Hargh Dhor a zahyne. Jeho tělo následně vypadá, jako by bylo mrtvé už tisíce let.

Teprve při prvním skutečném testu kontextového měniče 25. února se ukáže, že tyto jevy souvisejí s jeho činností a šíří se časem i zpětně. V celém Foton City propuká chaos. Obrací se příčinné souvislosti, vznikají časové a dimenzionální posuny a některé oblasti zasáhne extrémně zrychlený nebo naopak téměř zastavený tok času. Řada lidí při těchto jevech zahyne.

Zkušební provoz navíc přiláká pozornost neznámé mocnosti sídlící v Časovém dvorci. Není jasné, zda při dalších pokusech znovu zasáhne.

Některé jevy připomínají parareality. Julian Tifflor se například náhle ocitne ve 21. století u smrtelného lože své sestry Eileen, zatímco nad Zemí se objeví ultrabitevní loď REGINALD BULL VII třídy JUPITER. Dochází také ke smyslovým klamům a dočasnému poklesu inteligence postižených lidí.

Le Anyante je během chaosu těžce zraněna. Nikdo nedokáže projevy kontextového měniče zastavit – až na Viltura Millu, na něhož podivné účinky působí jen velmi slabě. Ertrusan pronikne k zařízení a rozbije jeho hlavní ovládací panel. V témže okamžiku všechny anomálie ustanou.

Julian Tifflor a Aktakul da Urengoll dospějí k závěru, že kontextový měnič je pravděpodobně zvláštní druh stroje času. Algorriané však dál odmítají prozradit jeho skutečný účel. Tifflor proto může pouze spekulovat, zda snad nemá prostřednictvím obrovského časového paradoxu zabránit samotnému vpádu TRAITORU do Lokální skupiny.

Navzdory katastrofálnímu průběhu prvního testu práce na kontextovém měniči pokračují.