V šesti různých galaxiích právě vzniká koalice Thoregon: aliance různorodých národů usilujících o mír v kosmu. Proti Thoregonu stojí Šabazza a její zadavatelé, kteří v současnosti operují z paluby kosmické továrny MATERIE.

A ještě jeden příběh začíná v minulosti: Lotho Keraete, Terranec, prožije TRANSFORMACI...

26. ledna 25121) zachytí explorerská loď EX-1298 operující na galaktické Eastside pod velením podplukovnice Negry Toltové volání o pomoc ze systému Tollar. Zde existuje na Xynaxu, první planetě, terranská odštěpená kolonie. Nad Xynaxem narazí EX-1298 nazvaná HUMBOLDT na deset velkých pirátských lodí Bluesanů2). Explorer sice zničí několik nepřátelských lodí, je přitom ale poškozen, a hrozí mu, že spadne do slunce. Přežije sice sto lidí, opustí loď, vezmou si ale vzhledem k beznadějné situaci život. Poslední z nich, čtyřiadvacet let starý exobiolog poručík Lotho Keraere, se také chce zabít, je ale zachráněn překvapivě se objevivšími roboty. Jejich loď, HARQUIST, je koule, z jejíhož zploštělého spodního pólu vyčnívají čtyři pohoné jednotky.

Po třiceti dnech v bezvědomí se probudí Keraete v rovné, kotoučovité kosmické stanici »Domov«, která má průměr osm set metrů a uprostřed je dvě stě metrů vysoká. Trojúhelník z »Domova«, HARQUISTu a bednovitého »Vysílače« obíhá v galaxii Whirlpool (DaGlauš) kolem bezplanetního, malého, červeného slunce Goppler. Robot oslovuje Terrance jako Bolfora (vyvoleného). Sám se od něho nechá pojmenovat James. Syntron stanice nese jméno Nathan. Tajemný vládce robotům nařídil »dogma absolutní izolace«, proto je »Domov« zcela nezávislý na vnějšku. Teprve po více než sto letech hlubokého spánku oznámí James Karaetovi, že jeho pán je superinteligence TO a právě jejím poslem se má Pozemšťan stát v Konstitučním roce. Protože recyklační zařízení postupně selhává, použije robot k jeho pohonu část Keraetova těla, počínaje malíčkem levé ruky, který nahradí ohebným tmavě ultramarínovým, regenerativním kovem.

Když je Pozemšťan skoro 240 let v »Domově«, vynoří se v soustavě Goppler 442 hvězdicovitých kosmických lodí. Keraete je prozkoumá »virtuální procházkou«, při které neviditelný projde lodí. Tvorové na palubách se nazývají CawCaddové a jedná se o přeživší kotletřesení. Jsou to dva metry dlouhé, desetinohé, černožluté pavoukovité bytosti. Protože se CawCaddům, kteří žijí jako piráti a plundéři, nepodaří dostat se do »Domova«, HARQUISTU nebo »Vysílače«, udělají z komponent trojúhelníku složky orbitálního města, ke kterému se jejich lodě připojí pomocí pavučiny.

Přibližně 330 let po příchodu CawCaddů jsou Lotho Keraete a roboti donuceni porušit dogma absolutní izolace, protože pavoukovité bytosti začali pěstovat kobaltový mech, krystalickou rostlinu, která kořeny proniká do kovového pláště HARQUISTU. Keraete může zničit její výhonky ale nemůže udělat nic proti pěstování kobaltového mechu.

Skoro 1500 let po Keraetově příletu do »Domova« je dokončena jeho transformace na robota s lidským mozkem. Váží nyní 176 kilogramů. CawCaddové zapoměli na schopnost nadsvětelných letů do vesmíru a podle průzkumů se s nich stali kanibalové, kteří požírají své starce a část vlastních mláďat.

V roce 4878 je Keraete znovu probuzen z hlubokého spánku. Robot má v levici paralyzátor a v pravé kombinaci termometu a dezintegrátoru. Jeho mozek je připojen na pikosyn. Když mu odevzdá instrukce TOHO, aby přiletěl k centrální galaktické černé díře Mléčné dráhy, pronikne Lotho s několika roboty násilně kruhem CawCaddů kolem »Domova« a probojuje se do HARQUISTU. Pohon lodi je ale zničen kobaltovým mechem. Zatímco pavouci dobudou »Domov« a HARQUIST a zničí je, probojuje se Vyvolený do »Vysílače« a odešle TOMU volání o pomoc. Hned na to prchne z orbitálního města CawCaddů do volného prostoru. Jeden a půl hodiny na to se materializuje 110 kilometrů dlouhá šiškovitá loď3) v systému Goppler, ostřeluje útočící lodě pavouků a vezme na palubu Keraeta.