Mléčná dráha musí na jaře roku 1289 nového galaktického letopočtu čelit nesmírnému nebezpečí - spolu s gigantickou flotilou o více než 200 000 lodích přinesli takzvaní Tolkandové smrt miliardám bytostí na 52 planetách Galaxie. Na těchto světech zanikl inteligentní život.

O tom však Alaska Saedelaere neví. Nesmrtelný, který se z Mostu do nekonečna dostal do galaxie Bröhnder, objevil v Tolkandiru pustou hvězdokupu. Tuší, že Mléčné dráze hrozí totéž - a dostává se do POLEDNÍHO SVĚTA...

Alaska Saedelaere, do značné míry chráněný Kummerogovou kůží před mentálními vlivy, je schopen spolu s oběma Raubyňany Lanaghem a Scheepem opustit THOREGON ČTYŘI dříve, než loď zanikne při výbuchu. Nyní se vznášejí ve volném prostoru a dotýká se jich Goedda. Jedná se o jakési živoucí světlo, které Saedelaerovi připomíná superinteligenci. „Velká matka“, jak si Goedda říká, přenese společníky pomocí určité formy teleportace na neznámé místo, což nedobrovolní pasažéři vědomě postřehnou. Když tam dorazí, je 11. června 1289 NGL, tři měsíce po zničení THOREGONU ČTYŘY.

Ukáže se, že neznámé místo je dutý svět o průměru 9000 kilometrů. Je osvětlen 49kilometrovou světelnou koulí ve svém středu, která je totožná s Goeddou. Protože Goedda vyzařuje na všechny strany stejné množství světla, zdá se, že na každém místě dutosvěta je v zenitu polední slunce. Pozemšťan si uvědomí, že všechna zařízení poháněná energií buď vůbec nefungují, nebo jsou vadná. Krátce nato narazí na chatu, který je celý pomalovaný kruhy. Uvnitř chaty se nacházejí stínové bytosti, které jsou podobné lidem, ale skrz které Saedelaere může projít. Nazývá je proto nulovými osobami, nuláky. Všechny předměty, kterých se nulová osoba dotkne, mají na krátkou dobu podobný stínový charakter, který popisuje jako symptom rozostření.

Také v dutosvětě Saedelaere pokračuje v tréninku s Kummerogovou kůží. Během jednoho z těchto tréninků, kdy je bez Kůže chybí, pocítí nositel buněčného aktivátoru dotek entity, která si říká Mimojack. O nějaký čas později dosáhne skupina osady. K Saedelaerovu velkému překvapení se ukáže, že touto osadou je Nusteir, známé rekreační středisko na Olympu, vzdálené asi 600 kilometrů od Trade City. O aktuálních událostech v Mléčné dráze se Terranec dozvídá z novin s datem 18. května 1289 NGL.

Lanagh mezitím používá letovou jednotku svého skafandru, přestože mu to Saedelaere zakázal. Zařízení na Raubyňanových zádech exploduje a on se zřítí. Krátce poté na následky zranění umírá. Brzy nato najde nositel aktivátoru starobylé sportovní letadlo se spalovacím motorem. Protože letadlo není závislé na energetických tocích, funguje bezvadně. Během průzkumného letu Saedelaere zjistí, že ve výšce kolem 1000 metrů se rušivý vliv na energetická zařízení již neprojevuje. V této výšce však končí i dýchatelná atmosféra dutého světa.

Krátce po přistání se Saedelaere poprvé osobně setkává s Mimojackem. Mimoň je vysoký 2,10 metru a má matně zelenou barvu kůže. Trubkovité paže a nohy nemají znatelné lokty ani kolena, zatímco ruce jsou kostnaté. Na širokém, zploštělém trupu spočívá válcovitá hlava se zaoblenými okraji, rozdělená do čtyř zón. Každá z těchto zón má nefunkční oko, prstovitý nos s mnoha nozdrami a ústní otvor. Celkově se Mimojack jeví jako směs humanoidních a hmyzoidních forem života.

Stejně jako předtím je Saedelaere chráněn Kummerogovou kůží, takže ho Mimoň nepozná. Scheep však prchajícího Terrance nenásleduje a je stvůrou zabit. Saedelaerovi se zpočátku podaří uniknout s letadlem Šotkem a nabere kurz na Trade City. Mimoack ho však sleduje teleportačními skoky a dorůstá do velikosti 200 metrů. Nakonec se mu podaří stroj zničit stiskem ruky. Nositeli aktivátoru buněk se však podaří nepozorovaně uniknout pomocí padáku.

Saedelaere se pak na kmeni nechává unášet podél řeky Nasturen. Po překonání následujícího pohoří však nedorazí do města Blaudpot, jak očekával. Před ním se tyčí masiv Kilimandžára, obklopený africkou savanou. Hned poté může Pozemšťan pozorovat, jak se z Kilimandžára zvedá mohutná článková loď o průměru asi 23 kilometrů. Vesmírná loď letí směrem ke Goeddě, která nyní dosahuje průměru kolem 60 kilometrů, a doslova s ní splyne.