Píše se rok 1345 nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4932 starého letopočtu. Mléčná dráha je obsazena Terminační kolonou TRAITOR, sloužící Mocnostem Chaosu. Galaxie má posloužit jako zdroj surovin, které budou použity ve prospěch negasféry v blízké Hangayi. Negasféra je oblast prostoru, smrtící pro běžné smrtelníky, a líheň Chaosu.

Další národy Galaxie jsou však poraženy a odříznuty od zbytku vesmíru. Tento osud postihl i Akokany, nejstarší potomky Lemurů v Mléčné dráze. Terminační koloně se nyní konečně podaří získat VLÁDU NAD DRORAHEM...

Akonanská říše je pevně v rukou Terminální kolony. Drorah obsadili Mor'Daerové, všichni členové rady jsou buď mrtví, nebo se skrývají v podzemí. Neexistuje žádná vláda a obyvatelstvo musí improvizovat, aby vůbec přežilo. Od vyhlášení direktivy TRAITORU se společnost i hospodářství v Modré soustavě rychle hroutí.

Odpor kladou už jen zbytky Energetického komanda. Ty se s okupanty pouštějí do tvrdých bojů, ale neberou při tom ohled na civilní obyvatelstvo. Dne 26. července 1345 NGL při jednom z těchto střetů zahyne Solina Tormasová. Nemá s bojem nic společného, je pouze náhodně přítomná, když havaruje kluzák a smrtelně ji zraní.

Jere tan Baloy, velitel lodi LAS-TOÓR, jí nedokáže pomoci. Jeho loď byla po vyhlášení direktivy donucena přistát na Drorahu a on sám je od té doby odsouzen k nečinnosti a nudě. Solinina smrt a krutost TRAITORU v něm probudí nenávist a touhu po pomstě.

Jereho a několik dalších členů posádky vyhledá Dorn Tevomor, vůdce protestního hnutí. Už asi devět měsíců má u sebe tajemný balíček, který mu předal Ma'tam akonanské rady. Jere, Eniva ta Drorarová a další bývalí členové posádky LAS-TOÓR objekt prozkoumají a zjistí, že jde o signální zařízení napojené na více než čtyři tisíce náloží rozmístěných na všech důležitých místech Drorahu.

Když Jere zařízení otestuje, neúmyslně zničí špičkovou továrnu, při čemž zahyne mnoho Akonanů. Aby se něco podobného neopakovalo, potřebuje plný přístup ke všem funkcím přístroje. Ten je však možný pouze s kódem Energetického komanda. Vhodnou cestu nabídne Eniva, která se nedávno seznámila s agentem Tajem Karoon-Baalem. Ten se po zranění utrpěném při akci nachází v rehabilitační klinice.

Eniva sehraje roli návnady, aby mohl být Taje unesen. Ukáže se však, že agent je ochoten Jereho skupině pomoci dobrovolně a připojí se k ní. Díky jeho kódu Energetického komanda získá Jere možnost podle libosti zničit 4419 cílů na Drorahu.

Příležitost přijde 2. srpna, kdy temný obelisk zahájí svou skutečnou činnost. Kolem něj vznikne kopulovitá zóna absolutní tmy o průměru tři kilometry. Obelisk navíc vysílá impulzy, které mají sugestivní, dezorientující a bolestivý účinek. Dorn Tevomor, který už několik dní demonstroval na náměstí před Palácem rady, aniž si ho kdokoli všímal, těmto impulzům podlehne a zemře.

Jere se pokusí vyhodit do povětří Palác rady, v jehož blízkosti obelisk stojí. Impulzy signálního zařízení však zřejmě nedokážou proniknout temnou zónou. Proto vybere jiný cíl: věž, v níž se nacházejí Kolonoví geometři, kteří teprve nedávno dorazili na Drorah. Útok je úspěšný a věž je zcela zničena.

Jereho lidé se však z úspěchu nemohou radovat dlouho. Ještě téhož večera se v Modré soustavě materializuje dvacet gigantických objektů. Čtrnáct z nich jsou kolonové trajekty, které mají na palubě tisíce traitanků.