Na jaře 1346 Nového galaktického letopočtu stojí lidstvo před největší hrozbou svých dějin: Nezměrné síly Terminační kolony TRAITOR dobyly Mléčnou dráhu a obsadily téměř všechny obydlené planety. Gigantická vesmírná flotila TRAITOR pracuje ve službě chaotarchů. Jejím cílem je využití zdrojů Lokální skupiny a zabezpečení existence negasféry – životu nepřátelského místa, kde neplatí fyzikální zákony.

Zatímco se Atlan vydává na nebezpečnou výpravu do Hangaye, v Galaxii se angažuje rezidenční ministr obrany Reginald Bull. Dojde k osudové konferenci, které ohrozí VODY AARU...

Dne 21. června 1346 NGL odcestuje Reginald Bull na palubě EAGLE, pomocného člunu křižníku LEIF ERIKSSON II, na tajnou konferenci galaktických národů. Doprovází ho Bré Tsinga a Fran Imithová, která funguje v roli osobního strážce. Celé setkání připravili a zorganizovali Aarusové, přesněji řečeno Cheplin, hejný červa Aarus–Jima. Červ je ideálním místem srazu: Je v něm dostatek místa a je to neutrální půda. Cheplin během několika málo měsíců shromáždí představitele všech galaktických mocenských bloků, jsou dokonce přítomny delegace Posbiů, Bluesanů a tajuplných Streganů, jakož i haluťanský pozorovatel. Konferenci přihlíží i několik osobních hostů Aarusů z PP, aniž by se sami zapojili. Jednání se účastní také imperátor Bostich I. Konference probíhá za nejpřísnějších bezpečnostních opatření, protože nejenže porušuje direktivu TRAITORU, ale má deklarovaný cíl vytvořit nové spojenectví všech Galaktiků proti Terminální koloně.