Protože odtamtud přichází naváděcí signály buněčného aktivátoru, odlétají Marr Toss, Bran Cathay a Bakter Brown, tři bývalí důstojníci Solární flotily se svou malou lodí NEW BRISBANE k bezejmenné druhé planetě velkého rudého slunce, která má být podle arkonidského katalogu neobydlená. Objeví ale čtyřicet tisíc inteligentních bytostí různého původu, kteří obývají osadu Hopthah, a kteří svou planetu nazývají Nowhere. Tři Terranci jsou zatčeni a pro ilegální přistání se z nich stanou otroci. Osvobodí se a zjistí, že osadu tajně kontrolují Arasové, kteří zde už dva tisíce let chtějí ukrýt před veřejností nemocné, kteří jsou i pro ně nevyléčitelní. Kromě toho provozují na planetě základnu, ve které vyrábějí imitace buněčných aktivátorů. Se třemi sty takovými padělky chtějí pobláznit mnoho hledačů aktivátorů, aby si sami zvýšili šance, že najdou opravdové přístroje. Tři Pozemšťané se dostanou do moci Arasů, osvobodí je ale loď USO, která sledovala nouzový signál flotily vyslaný Tossem. Stanice Arasů je zničena.