Pozitronický mozek CRESTU II zjistí, že zmenšovací efekt vychází ze stanice na jižním pólu Hororu. 18. prosince 2400 startuje kapitán Don Redhorse se zbrojmistrem Lope Losarem, technikem Olegem Sanchonem, lékařským asistentem Into Belchmanem a astronomem Zantosem Aybronem v jednom 26 metrů dlouhém Oldtimeru k jižnímu pólu, který je v měřítku zmenšených lidí 10840000 kilometrů od CRESTU II. Již po krátkém letu je F-913 G sestřelen roboty raketou. Stroje, jejich komplikovaně stavěné hlavy jsou zvláště zajištěni vůči otřesům, odvezou své vězně do pevnostního města, kterému Redhorse dá indiánské jméno Llalag (říše mrtvých). Čejen pozná, že Losarem jako Krytohlavci nazvaní roboti jsou řízeni plazmatickými hroudami v jejich hlavách, které představují degenerované pozůstatky původních obyvatel Llalagu. Při pokusu dostat se z moci Krytohlavců, přijdou Sanchon a Belchman o život. Pěšky se Redhorse, Losar a Aybron s posledními silami dostanou ke CRESTU II.