Carloš Imberlock přichází k Homeru G. Adamsovi s nevšedním požadavkem. Protože Gon–Orbhonova sekta stále roste, potřebuje místo pro stavbu velkého shromaždiště, kde by se mohly setkávat všichni Orbhonisté. Stavební pozemek této velikosti není v Terranii k dispozici, ale Imberlock již nalezl alternativu, kterou považuje za vhodnou: Vesuv! Adams souhlasí, neboť doufá, že po odchodu Orbhonistů zavládne v metropoli lidstva konečně klid.

Existuje ovšem jiný nájemce Vesuvu: Don Miguele Carreras, představený nové Camorry z Neapole. Carreras se do čela zločinecké organizace prodral s pomocí Galaktických strážců a právě je zaměstnán mocenským bojem s jiným klanem. Spojenectví s Imberlockem mu tedy přijde právě vhod. Rychle jsou sepsány smlouvy s Orbhonisty, a brzy započnou rozsáhlé stavební práce, které změní tvář Vesuvu. Chrám degrese v Terranii je stržen a je znovu vystavěn na svazích Vesuvu.

Mondra Diamondová, která je na místě s několika agenty SPL, nemůže dělat o mnoho víc než sledovat aktivitu sekty. Obzvláště špatná je situace pro Barto Datona, bývalého camorristu a průvodce cizinců na Vesuvu. Ztratí zaměstnání a padne až na dno, když navzdory záměrům Dona Carrerase založí protestní hnutí proti Orbhonistům. Na konci stojí jako zrádce, neboť v Neapoli a okolí přijímají lidé členy sekty s otevřenou náručí...