Když se Atlan, Razamon a Mäjesto vydají na cestu ze Zbahnu, všude najdou Zugory, létající vozy Technosu. Přestože cílem jejich pátrání je pravděpodobně Bestie z Hordy noci, která se vyřítila z Kalmlechské pláně, Atlan a Razamon nechtějí riskovat, že se znovu stanou zajatci. Mäjesto je proto zavede do "podsvětí", tunelů a chodeb pod povrchem, které používají zločinci. Atlan a Razamon zde najdou nádražní halu, která musela být zničena před tisíciletími, možná je to stopa po civilizaci před tou současnou. Odtud se dostanou k východu, který je vyvede na povrch nedaleko Cesty mocných. Pohled na ni Atana zklame: silnice je zanedbaná, její průběh se pozná jen podle odpadků navršených po obou stranách do výšky několika metrů.

Zatímco Razamon pod rouškou noci shání zásoby, Atlan a Mäjesto se brání několika lupičům a berou jim zbraně. Mäjesto nabádá k rychlému odjezdu, aby se nesetkali s duchy. Razamon je vyzve a v důsledku toho je pod rouškou náhlé tmy skutečně něčím napaden. Dokáže ji však poslat na útěk, aniž by věděl, co to vlastně bylo. Co nejrychleji odejdou, ale další hrozba na sebe nenechá dlouho čekat: zaútočí na ně ještěrkovitý Uchzo. Zatímco Atlan a Razamon s netvorem bojují a zabijí ho, Mäjesto prchá a zůstává nezvěstný. Nakonec se ho Atlan vydává hledat. V dálce spatří podivné světlo, které ho dovede k věži s kovovou deskou zasazenou do zdi, na níž je hádanka "Magický čtverec". Atlan vstoupí do roztoku, deska se otevře a odhalí vchod do věže. Točité schodiště vede k podzemnímu sálu, ale jakmile do něj Atlan vstoupí, situace se změní. Dříve neživé sochy se pohybují a ohrožují ho, zatímco podlaha se otáčí a znovu a znovu ho přenáší do jejich blízkosti. Rozzuřený Atlan hodí po jedné z postav kopí a celá scéna se rozpadne. Místo toho vidí jakéhosi obřího robota, těžce poškozeného kopím. V jednom chápavém pařátu drží Mäjesta v bezvědomí. Atlan zloděje osvobodí, a když vytáhne kopí, konstrukce se rozpadne na prach.

Vrátí se na Razamon a pokračují v cestě. Když společníci dojdou k široké uličce, kde se cesta propadla a chybí hory odpadků, Mäjestro vysvětlí, že je to jedno z míst, kde byly hordy noci vyhnány přes cestu z Kalmlechské pláně na svět. V dálce jsou slyšet zvuky hordy a Razamon se neovládne a vyrazí směrem k pláním. Mäjesto a Atlan se vydávají po stezce opačným směrem, až dorazí k mořskému břehu, a rozhodnou se zde počkat na Razamona. Za úsvitu se Pthorian skutečně vrátí, ale pronásleduje ho Kther, tříhlavý obří pes velikosti býka. Dojde k prudké bitvě, při níž je Mäjesto vážně zraněn. Razamonovi a Atanovi se nepodaří bestii porazit, ale když vyjde slunce, dá se na útěk.

S těžce zraněným Mäjestrem na nosítkách pokračují Atlan a Razamon dál, protože Mäjestro se navzdory svému stavu zoufale snaží co nejrychleji dostat do létajícího auta. Po nějaké době skutečně dorazí na místo, kde se létající vozidlo zřítilo, ale to je prázdné. Zatímco Atlan a Razamon kontrolují bezprostřední okolí Zugoru, zda se neztratila kořist, Mäjesto opět zmizí. Když ho Atlan a Razamon najdou, leží v bezvědomí vedle mrtvého techna ze Zugoru. Zloděj našel drahokam, kterému říká Kreeh, ale prý mu chybí Tbayirah, náhrdelník, který by kameni dodal kouzlo. Zklamání zloděje opět připraví o nově nabytou moc a on umírá.

Po pohřbu Mäjesta s Kreehem pokračují Atlan a Razamon po zbytek dne po pobřežní cestě. Druhý den ráno se rozhodnou doplout k bariéře a zjistit, zda se jim podaří navázat kontakt s terranskou ponorkou nebo lodí. Doufají, že se pro ně otevře strukturální mezera a budou se moci pokusit o návrat s lepším vybavením. Jejich pokus je však po celý den neúspěšný.

Druhý den se vracejí do Zbohru. Když se však blíží k městu, jsou spatřeni a obklíčeni. Technos je zajmou a oba hledané vetřelce předvedou před Iniciátory. Ti jsou v neustálém spojení s předními technos Zbahnu, jako jsou Železný císař a Amino Master, prostřednictvím aury zvané Palo, a stejným způsobem dostávají rozkazy od Pánů FORTu. Když se však Atlan přiblíží k Iniciátorům, jeho buněčný aktivátor se zahřeje a zdá se, že se u něj projeví interakce s Palem z Iniciátorů. Zatímco Znalec částic a Elementalista nijak nereagují a ptají se vězňů, Phantasieritterův palo se stává nestabilním a náhle zhasne. Současně umírá iniciátor. V nastalém zmatku se Atlan a Razamon dostanou ze Síně zasvěcenců. Venku zjistí, že otroci se začínají ozbrojovat vším, co najdou, aby zaútočili na Technos. Aniž by to věděli, totéž se děje i na Zbahnu, kde jsou Technosové bez vedení Iniciátorů bezmocní a jejich nadvláda nad otroky - všemi Gorricky - upadá. Vše upadá do beznadějného chaosu a paniky, dokud přeživší Iniciátoři nezískají kontakt s Pány pevnosti. Teprve pak se pomalu obnovují nové pořádky, a jak se formuje odpor Technosu, otroci už nemají šanci.

Mezitím se Atlan a Razamon vydali hledat parraxynt, o němž mají podezření, že se nachází poblíž iniciátorů. Přicházejí do obrovského sálu obloženého mramorem a drahokamy, kde mezi mnoha malými fontánami poletují ptáci. Když vstoupí do sálu, po chvíli se setmí, fontány přestanou fungovat a ptáci zmizí. Razamon si matně vzpomene na křídla noci, která mají představovat nebezpečí spojené s časem, a radí k útěku. Výstup však zmizel. Až na několik jasně zářících drahokamů v podlaze není v sále brzy téměř žádné světlo a ozývá se podivné bzučení. Tvoří se černé stíny, oblasti ledového chladu. Jeden z nich se dotkne Atana a ten pocítí, jako by měl ucho a nos ponořené do tekutého kyslíku. Lord admirál nachází paralely s minulou misí na ledové planetě Gorroa. Na základě Atlanova vytušení se oba zachrání mezi jasně zářícími drahokamy a tam skutečně není taková zima. Ty však začnou hořet. Najednou však strašení skončí a vše se vrátí do normálu, aniž by utrpěli nějakou větší újmu. Domnívají se, že důvodem je jejich nesmrtelnost, která je činí v jistém smyslu nadčasovými. Východ najdete také, když rozbijete jeden z vypálených drahokamů. Zdání opět odporuje logice: zdá se, že schody vedou dolů, zatímco by měly jít nahoru, a když projdou dírou, směr se skutečně změní a vrátí se stejnou cestou, kterou přišli. Nyní se zeptají několika otroků a ti je nasměrují do komnaty s pokladem, kde skutečně najdou parraxynt. S artefaktem se vracejí zpět z paláce, ale Technos pomalu získávají kontrolu. Jediná úniková cesta, která jim zbývá, je vlaková brána. Razamon rychle zvládne řízení, a tak vzlétnou a opustí město. Letí směrem, kterým si myslí, že je letový koridor, ale stane se nevyhnutelné: Vyjdou z dosahu koridoru a plavidlo se zřítí. Blízko ulice mocných se zřítí a ztratí vědomí.