V roce 1346 Nového galaktického letopočtu stojí lidstvo před největší hrozbou svých dějin: Nezměrné síly Terminační kolony TRAITOR dobyly Mléčnou dráhu a obsadily téměř všechny obydlené planety. Gigantická vesmírná flotila TRAITOR pracuje ve službě chaotarchů. Jejím cílem je využití zdrojů Lokální skupiny a zabezpečení existence negasféry – životu nepřátelského místa, kde neplatí fyzikální zákony.

Nesmrtelný Arkonidan Atlan se odebral na nebezpečnou cestu do Hangaye, středu všeho dění. Zde se Atlan snaží, pokud možno bez otevřených konfliktů s daleko silnějšími loďstvy TRAITORu, najít informace a spojence. To je však těžký úkol v galaxii, jejíž prostorčasová struktura se pomalu hroutí. Ke svému zděšení narazí Arkonidan na v žoldu nepřítele operující SOL, setká se rovněž s Dao Lin–H'ay. Vydají se do ENTROPICKÉHO CYKLÓNU...