TRUTH přistane na malém kosmodromu Roppoc nedaleko pevnosti MOAC. Atlan je pozemními vozidly převezen do pevnosti jako vězeň. Cestou si všimne, že jeho strážci Alför a Norc mají amputovaná křídla. Stejně jako sám tyran Sperco i oni patří k Braisenovu lidu a nejsou ochotni o této otázce diskutovat. Další pozorování na cestě v něm vzbudí podezření; vidí mnoho ptáků, kterým byla také přistřižena křídla, chybí veškerý hmyz schopný letu a dokonce i listy na stromech byly odstraněny. Sperco má zřejmě velkou averzi vůči všemu, co může létat.

Po příjezdu do MOAC je nejprve uvězněn vedle Slosca, sesazeného velitele DECISION. Slosc se odmítne spojit s Arkonidem a o něco později je vyzvednut Strážci, odvezen do Sperca a degradován, ale není popraven. Atlan je poté předveden před soud složený výhradně z Braisenů. Přizná se k nevině a postaví se přítomným s amputovanými křídly. Trvá na tom, že je svobodou každého živého tvora dělat to, k čemu byl od přírody předurčen, což vyvolává rozruch. Poté ho strážci na Spercův příkaz odvedou do obrovské haly, kde se nachází nejméně stovka zařízení, která mají umožnit let bez antigravitačních jednotek. Strážný Körz odvede Atana na galerii a předá mu Spercovu objednávku: Protože Arkonid má o létání tak vysoké mínění, má ho předvést hned teď - a bez jakýchkoli pomůcek. Atlan se pokouší o útěk, ale Körz ho odstrčí na ochoz. Padá několik metrů, pak je záhadně zachycen a spirálovitě se snáší k zemi, kde bezpečně přistane. Netuší, co ho zachránilo, ale nedává to najevo.

Sperco to všechno sleduje ze svého trůnního sálu a je bez sebe. Létání bylo vždy jeho snem a zaměstnává celou stovku vědců, kteří se pro tyrana snaží navrhnout stále nové typy létajících strojů, aby ochromený Braise mohl konečně létat. Atlan se při (nedobrovolné) demonstraci nechá oklamat a uvěří, že Arkonid skutečně umí létat. Nechá si vězně přivést a vyslýchá ho. Atlan lže, že téměř všichni příslušníci jeho národa umí létat, ale jen nevědomky. Říká, že na Looru se Tyran může naučit létat od svých lidí. Sperco si není jistý, zda tomu má věřit, a chce vězně sperkotovat. Koneckonců jako služebník bez vůle cizinec tajemství prozradí, ať se děje, co se děje. Těsně předtím, než se mu to podaří, vtrhne dovnitř Slosc a pokusí se Atana zabít. V nastalém zmatku se Atlantovi podaří uniknout. Vrátí se do haly s létajícími stroji, kde jeho zkušený zrak spatří zařízení, které by s největší pravděpodobností mohlo létat. Těsně předtím, než ho braisianské stráže chytí, se mu po drobných úpravách podaří zařízení spustit a uniknout oknem. Objíždí MOAC, čímž vyvolává rozruch mezi mnoha Braiseny a Spercoidy. Protože se mu z této planety rozhodně nepodaří v dohledné době uniknout, přistane na vrcholu pevnostního komplexu ve tvaru krychle a nechá se zajmout Braisenem.

Znovu je předveden před společnost Sperco, aby byl podroben sperkotaci. Ale duševní zotročení pozdravem přátelství na něj nepůsobí. Přesto hraje ovlivněného, aby Sperco uvedl v omyl. Je mu přidělena kajuta, protože má v budoucnu pracovat jako Tyranův letový mistr.

Cestou do ubikace si Körz udělá s Atlanem zajížďku do jeho obydlí. Jeho žena Tancai snesla před několika dny vejce a před několika hodinami se z něj vylíhlo silné mládě braislinga. Körz je z narození prvního syna, který dostane jméno Etorc, docela dojatý, ale zároveň sklíčený, protože za pár dní mu Spercoidové přijdou amputovat křídla.

V následujících dnech se Körz nikdy neopouští od Atlanova boku, protože byl pověřen jeho stálým dohledem. Arkonid vyzkouší několik létajících strojů, všechny ovšem nedosáhnou požadovaných výsledků. Nakonec se usadí v dílně a začne konstruovat létající zařízení pro samotného Tyrana. Opatrně stále připomíná krásu letu a hrozící zmrzačení Etorca. Vznikají první něžná přátelská pouta a v Körzovi se pomalu začíná budovat odpor k nadcházející události.