Atlan pošle členy USO desátníka Walty Klacktona, poručíky Annemy Traphunterovou a Kamla Romo na Heyscal. Klackton je známý jako para-teleschizomat, jehož podvědomí neustále způsobuje, že se mu stávají nehody, které nakonec ale vedou k pozitivnímu výsledku. Tým rychle zjistí, že Heyscal je obydlen jen kolonií mírumilovných Arasů, kteří tu v klidu bádají. Nákaza sem byla zavlečena lodí cizinců, jejíž nemocná posádka na Heyscalu nouzově přistála. Když oddíly USO na loď zaútočí, začne je posádka ostřelovat. Od Arasů dostane USO sérum proti nové nákaze, kterou mezitím vyvinuli.