Na Pthoru je vše připraveno tak, jak jen to skromné prostředky dovolují, na blížící se útok Kroloků. Většina obrany je samozřejmě soustředěna kolem pevnosti, kde se nacházejí téměř všechny zjistitelné Zugory. Je jich 14 000, ale některé z nich jsou v tak žalostném stavu, že je otázkou, zda a jak daleko budou schopny doletět.

Obránci jsou rozděleni do dvou leteckých a pozemních jednotek. Jedné skupině velí Orxeyan Sator Synk, druhé Gordy Binoos. Ani jeden z nich nemůže vystát toho druhého, ale v těchto těžkých hodinách musí spolupracovat. Jak postupně začíná invaze, všichni Pthoriané dělají, co je v jejich silách, i když toho není mnoho:

Ale to všechno jsou jenom špendlíky, které nemohou způsobit žádné trvalé škody nekonečnému proudu útočníků. Pouze ve Wolterhavenu se Krolocové setkávají s vážným odporem. Když se pokusí vtrhnout do města, jsou natolik zmateni hvízdavým zvukem, který je na ně naladěn, že střílejí na vše, co se hýbe. A to jsou v současné době úplně sami - decimují své vlastní řady. Teprve po dlouhém ostřelování kopulí z bezpečné vzdálenosti zasáhnou tu správnou a pískání ustane.

Tagger Blyhs, velitel invazních sil, a jeho zástupce Spank Vhroon mají na planině Kalmlech vybudovanou invazní základnu, kam mohou jejich jednotky nerušeně pochodovat. Oázy Fyllnské pouště jsou rychle obsazeny, následují je další nevýznamné a také důležité osady, až je velká část země pod jejich kontrolou. Pouze ve Velké bariéře Oth jim trvale teče krev z nosu. Z tohoto okrajového pohoří se nevrací více než sto Spaccahů.

Thalia, která koordinuje obranu Fragmentu světa, vysílá své dva bratry na důležité mise. Sigurd má hledat bájnou skrýš zbraní, která se prý nachází někde mezi Donkmoonem a Aghmontem a která údajně umožní nálezci porazit nepřítele. A Heimdall se vydává se Synkem, Binoosem a několika desítkami Pthorianů ve 24 Zugorech škodit nepříteli za pláštěm trezoru.

Brzy k tomu mají příležitost, protože jen kousek od Pthoru se nachází obrovský disk o průměru asi jednoho kilometru: Brutspaccah! Nepozorovaně mohou proniknout do vozidla se Zugory a zachytit četná energetická kopí, dokud nejsou odhaleni. Začíná nelítostný boj s Kroloky, kteří přirozeně chtějí bránit tyto zásoby a Brutspaccah, ale Pthoriané neznají kompromis. Zničí řídicí jednotku a způsobí mnoho škod i mimo ni. Postupně se rozdíly mezi Synkem a Binoosem stírají, oba bojují stejně odvážně za stejné cíle. Během bitvy jsou postupně zničeni všichni Zugorové a útočníků výrazně ubylo. Nakonec se Heimdall rozhodne obětovat a učinit Spaccaha nadobro zbytečným.

Svůj plán však již nemůže uskutečnit, protože se objeví zlatá vesmírná loď - je to Atlan se svými společníky v GOL'DHORU. Právě dorazili do Pthoru a na bitvu, která se v něm odehrává, je upozornily energetické paprsky a oblaka kouře vycházející z Brutspaccahu. Zachránit lze pouze 14 Pthorianů, včetně Heimdalla, Synka a Binoose.

Mezitím je pevnost téměř zcela obklíčena útočníky. Ještě než stihne Blyhs vydat rozkaz k útoku, zavolá mu vysílačkou nejvyšší vojevůdce Pemar Gayn. Gayn mu vyčítá, že obránce hrubě podcenil, protože jinak by se jim nepodařilo učinit Brutspaccah téměř zcela nepoužitelným. Tagger Blyhs přísahá, že měl útok lépe naplánovat a bojovat v první linii. Poté vydá rozkaz k útoku a útočníci vyrazí proti pevnosti.