Sinclair Marout Kennon po nedobrovolné výměně duší stále žije v těle spícího Grizzarda a poprvé v životě si to opravdu užívá. Jeho nové tělo je dobře vytrénované a silné - ve hře síly a dovednosti překonává dosavadní světový rekord. K velké nelibosti předchozího rekordmana, obra Dalazaara Gorthana, který se na Terrana rozzuřeně vrhne, ale je zneškodněn několika dagorskými údery. To se líbí krásné Dalazaarin Espher, do které se Kennon zamiloval jako malý školák. Právě když s ní chce být nerušeně, dorazí Dello a doručí mu zprávu, že s ním chce Atlan mluvit.

Král Atlantidy zatím neví nic o Kennonově pravé identitě, zná ho jen jako "Tichého". Ze všech lidí ho pověří, aby našel Grizzarda, právoplatného majitele jeho těla. Je zmatený a chce si o tom promluvit s Espher, ale všimne si, že odstrkuje zmrzačeného Della, který jí něco znechuceně podává. Cokoli ošklivého je pro ni odporné; myslí si, že ze vzhledu dokáže odvodit charakter. To Kennona zasáhne jako blesk, protože kdyby se někdy vrátil do svého původního těla, neměl by u ní šanci. Opět se objeví Gorthan, ale specialista na USO ho opět porazí. Poté se vydává na pátrání. Když se dozví, že Atlan mezitím odvolal svůj úkol, protože se v poslední době chová podivně, chce být tím, kdo Grizzarda najde, tím víc. Protože pokud ho jeho nástupkyně Thalia předběhne, nebude mít šanci Grizzarda zabít. Přesně to má v úmyslu, považuje to za jediný způsob, jak zabránit tomu, aby se musel vrátit do projekčního těla Lebo Axtona.

Kennon ukradne Zugor a letí s ním k Potopení ztracených duší, kam se vydala i Thalia. Brzy je Thalia ve svém Zugoru na dohled, ale to už se srazí se Spaccahem; Kroloci se stále objevují ve svých hbitých létajících discích nad fragmentem světa a zkoumají ho kvůli blížící se invazi. Se štěstím nehodu přežije a vydá se na cestu pěšky. Při pochodu lesem, který doprovází Dešťovou řeku na sever, objeví stromovou chýši, kterou prozkoumá. Uvnitř najde starého muže, který si říká Axik a dokáže číst jeho nejtajnější myšlenky. Nejprve je tím zmaten, ale pak si musí uvědomit, že zatímco jeho původní tělo je psychicky stabilizované, jeho nové nikoli. Tajemný muž mu popíše, kde může Grizzarda najít, a dá mu něco, co si má vzít s sebou jako maskování. Na své cestě najde Kennon malé štěně, které ho od té doby doprovází.

Mezitím Grizzard ve své porquetorské zbroji dorazí do osady Goris, jednoho z mnoha uprchlických táborů pro probuzené spáče z Údolí ztracených duší. Když se pokusí vstoupit dovnitř, náčelník vesnice Dorguet ho zajme a spoutá ocelovým lanem, které odolá i mocným silám brnění. Grizzard, připoutaný k ocelovému vedení, je nucen obsluhovat jakýsi běžící pás, který zajišťuje zásobování města vodou a vedle toho pohání další primitivní zařízení. Jen o chvíli později přistane Zugor Thalias a poskytne Dorguetovi falešné informace: Grizzard už dávno odešel do Moondragu. Odinova dcera mu uvěří a okamžitě odejde.

Mezitím se Kennon dostane i ke Gorisovi. Slibuje Dorguetovi, že bude schopen vyřešit energetické problémy osady, pokud získá práva hostů. Přes dosud neporušené části (jiného) havarovaného Zugoru může splnit svůj slib a vstoupit do Gorisu. Když uvidí Grizzarda, vzbudí se v něm lítost, ale jeho slabé původní tělo by tuto námahu dlouho nevydrželo, takže by to nemusel dělat sám.

Grizzard se už mnoho hodin věnuje běhu na běžícím pásu a strašně trpí žízní a námahou, protože pohybům brnění musí odpovídat jeho slabé nohy. Aby toho nebylo málo, tajemný hlas mu oznámí, že se jeho situací slastně baví. Nemyslí tím běžecký pás, ale výměnu duší. Nechce však, aby za to byla zodpovědná. Grizzardova nenávist ke Kennonovi roste do nezměrných rozměrů; je přesvědčen, že Kennon výměnu způsobil záměrně. Počká si na vhodný okamžik, kdy už ho nikdo nesleduje, a pak se mu podaří přetrhnout vodítko. Rozběhne se a v kovárně se mu podaří zbavit pout na ruce, popadne velký trám a vydá se za obyvateli Gorisu, kteří na něj útočí. V tu chvíli spatří Kennona a okamžitě pozná jeho původní tělo. Než se však na svého protivníka vrhne, objeví tajemného tvora, který musí být totožný s hlasem, který slyšel předtím, a je touto událostí velmi pobaven. Popadne tvora a hodí ho do otevřeného ohně, kde zahyne v záblesku plamene - byl to Axik, parabolická bytost, která sama byla uvězněna jako spáč ve skleněných palácích a předtím doprovázela Kennona jako malé štěně.

Po své smrti Axik vyšle vlnu paraenergie, která všechny přítomné připraví o smysly. Dokonce i Grizzarda, který je v psychicky stabilizovaném těle, to ovlivňuje. Ztrácí koordinaci, ale zůstává při vědomí. Když objeví koryto s vodou, chce konečně po nesčetných hodinách uhasit žízeň a vyleze z brnění. Sotva se osvěží, vidí, že Kennon už nabyl vědomí. Závod o to, kdo se dříve dostane k porquetorskému brnění, těsně vyhraje mrzák a Kennon před ním musí utéct. Před osadou se Grizzardovi konečně podaří Kennona dostihnout a chystá se ho zabít, ale v tu chvíli se objeví Thalia a ochromí oba protivníky svým Waggu.