Gerzschko-1 je vyslýchán mutanty v Quintově centru. Cizinci jsou Grossarti, mutovaný poddruh Maahků, kteří se od nich oddělil před 10.000 lety v průběhu Metanových válek. Protože Grossartové nesnenou žádné transmiterové otřesy, bojují proti vysoce vyvinutým civilizacím Mléčné dráhy. Jejich kůže jsou Grossarty považovány za svaté, proto hledají stále inteligentnější nositele.

Gerzschko-1 si vzpomene na Grossartský svět Baraloth, ale nezná jeho souřadnice. Tekener je poslán na velvyslanecký svět Maahků Maahkora, aby zde odhalil možné agenty Grossartů. A skutečně se dostane jednomu agentovi na stopu. Maahk Grek-2113 se přitom zachová jako přítel Terranců, Tekenerovi se ho podaří přemluvit k další spolupráci.