S. M. Kennon je unášen hyperenergetickými dimenzionálními chodbami a zoufale se snaží najít cestu zpět do normálního vesmíru. Nakonec se mu to podaří a znovu se zhmotní ve svém projekčním těle Lebo Axtona před Tirque na planetě Yamolquoht. Uplynulo osm týdnů a rytíř Bídné tváře se vydává do boje proti Oáze Querzkont. Axton ho smí doprovázet jako jeho sluha. Opět se zde objevuje stejný obrázek jako dříve v jiných oázách: Všichni přítomní si z Tirqueho dělají legraci, aniž by si to uvědomovali. Mentálně poněkud zaostalý rytíř bojuje svým zrezivělým mečem proti čtyřem malým vesmírným lodím, aniž by jim dokázal způsobit byť jen škrábnutí, dokud se vyčerpaný nevzdá. Kennonův zločinecký génius však vymyslí odvážný plán. Během noci se Kennon nechá vzít do úst Tirqueho ochočeného písečného červa, který se prokope pouštním pískem a vynoří se na zděném nádvoří. Uvnitř je opravárenský dvůr a Kennon v jedné budově objeví údržbářského robota - jediného pro čtyři hvězdné lodě. Vypne ho, ale cestou zpět spustí alarm. Vrátí se na nádvoří právě včas, aby skočil do otevřené tlamy písečného červa - jenže to nebyl ten krotký z Tirque, ale divoký písečný červ. Když se čelisti sevřou silnými zuby, je Kennon opět vržen do dimenzionálních chodeb.

Znovu v nich nekonečně dlouho pluje, dokud nezaznamená impulzy, o nichž si myslí, že je identifikuje jako impulzy z Atlanova buněčného aktivátoru. Zaměří se na ně a skutečně se v jeho blízkosti zhmotní. Není však ve svém původním těle, které měl před nehodou, ani jako Lebo Axton, ale v těle mladého, asi dvacetiletého Terrana. Nemůže se pořádně hýbat, připadá mu, jako by se postupně probouzel z ochrnutí. Dvouapůlmetrový hromotluk se snědou kůží a žabím obličejem a humanoid s pronikavým pohledem ho přepravují v terénním voze. Hovoří spolu neznámým jazykem, ale Kennon Pthoře nerozumí. O několik hodin později se jejich Torc chytí do pasti, takže je nepoužitelný. Tři rozdílné bytosti jsou přepadeny asi dvaceti divoce vypadajícími postavami - zřejmě loupežníky. Vypukne rvačka, při níž má Kennon prozatím velké potíže ovládat své neznámé tělo. Až dosud žil buď ve svém zmrzačeném těle, které by bylo horší než průměrné desetileté dítě, nebo v robotickém těle, v němž se mohl snadno postavit i těm nejnebezpečnějším tvorům. Nyní má značné potíže se správným měřením svých sil. Přesto se mu podaří zneškodnit dva z útočníků - jeho společníci mezitím zlikvidovali deset loupežníků. Když se zformují k dalšímu útoku, ozve se pískot a objeví se muž se supem na ruce. Je velmi podobný jednomu ze svých dvou společníků. Když se oba spatří, jeho společníkovi Razamonovi unikne výraz "Sakra!". - v Interkosmu. Kennon je tím naprosto překvapen, nečekal, že uslyší jazyk, který zná. Prozatím se však žádná konverzace nekoná.

Cizinec si říká Orzmoran a je berserker jako Razamon. Prohlašuje, že tři cizinci jsou pod jeho ochranou, a loupežníci bez reptání ustupují. Někteří z nich ještě nabídnou Kennonovi, který je v neoblečeném těle Grizzarda, šaty a čtveřice se vydá na cestu k masivu Taamberg. Strmou cestou, tajným tunelem a kladkovým systémem se dostanou do velké jeskyně vysoko na Schubathu, nejvyšším vrcholu masivu. Berserkové zde vybudovali skalní město Kelschostra. Domy a chatrče postavené přímo na útesech vytvářejí dojem vlaštovčích hnízd spojených visutými mosty. Na jejich počest je uspořádána velká hostina, kterou berserkové, jejichž počet se snížil na 63 členů kmene, rádi oslaví. Razamon je přivítán s jásotem, o Kolfyra se nestarají, ale vůči Kennonovi jsou téměř všichni mužští berserkové nepřátelští. A tak během slavnosti, kde se téměř všichni sjíždějí Arzer Tyres, dojde k několika pokusům o atentát, kterým se Kennon jen těžko brání.

Rozhodne se proto utéct do údolí jedním z východů z jeskyně. Je však noc a on sotva vidí. Už po několika minutách na něj zaútočí létající ještěr, který má rozpětí křídel přes dva metry. Stejně jako Grizzard byla uvězněna v hlubokých spánkových komnatách skleněných paláců v Údolí ztracených duší a teprve nedávno se dostala na svobodu - ale Kennon to nemůže vědět. Podaří se mu ji zabít a vrátí se do jeskyně, když uslyší křik dalších létajících ještěrů. Vyčerpaný usne na několik hodin a probudí se, když se něco dotkne jeho nohou. Je to čumák dalšího létajícího ještěra, který vstoupil do chodby - jenže tenhle je matka s rozpětím křídel přes deset metrů. O pět visutých mostů dál vidí stát kontejner s mnoha kopími - tam se musí probojovat. Podaří se mu odrazit první útoky ještěra, ale pak je vržen zpět do dimenzionálních chodeb.

Od doby, kdy skončila Yunthaalova hrůzovláda v roli Porquetora (viz Atlan 310), vládne pevnosti Grool Caidon-Rov. Stává se melancholickým a přestává vidět smysl své existence. Poté, co někteří dalazaři dodali do pevnosti zboží, objeví malého zmrzačeného muže v krásných šatech - je to tělo Axtonova projekce, ale obsahuje Grizzardovo vědomí. Holohlavý muž se okamžitě postará o zmrzačeného muže a nechá ho ošetřit. Když je Kennon při útěku před létajícím ještěrem vržen do dimenzionální chodby, zoufale se snaží najít cestu zpět. Po neurčitém čase se mu to podaří a ocitne se zpět ve svém původním těle. Začne mluvit s Caidon-Rovem, ale ten na rozdíl od Razamona zřejmě nerozumí interkosmu. O několik minut později ho to opět vytrhne a on se znovu ocitne v Grizzardově těle.

Během výměny duší si jeho nedobrovolný partner zřejmě uvědomil nebezpečí, protože už je na půli cesty k oštěpům. Kennon se k němu dostane a několika hody oštěpem se mu podaří ještěra zneškodnit. Těžce zraněný klesá na dno jeskyně, asi 200 metrů pod ním. Ani Kolphyr, který spí v koutě, ani Berserkové, kteří všichni omdleli z pití, si ničeho z toho, co se stalo, nevšimli, a dramatické události si nevšimli ani četní Bouřňáci v jeskyních. Kennon ví, že i po probuzení berserků by měl očekávat pokusy o atentát, a rozhodne se utéct. Napíše Razamonovi zprávu na vzkaz na Interkosmu a pak se spustí dolů na dno jeskyně, což je jediná cesta, která mu zbývá, protože sestup po ledových svazích je příliš nebezpečný. Po dalším útoku zraněného pterosaura se dostane ven cestou, kterou přišel s Orzmoranem.

Když se Razamon probere z bezvědomí, objeví Kennonův vzkaz s větou napsanou v jazyce Interkosmo. Razamon se proklíná, že mu až dosud nevěnoval dostatečnou pozornost. Cizinec však zůstává nezvěstný.