Kraumonští rebelové, kteří se vrátili z mikrokosmu, se nalodili na bitevní loď ZENTARRAIN na Herroffově světě. Tam se k nim chovají jako k hostům. Po krátké lékařské prohlídce jsou Atlan, Fartuloon, Corpkor a Ledový dráp postupně odvedeni k veliteli Wagoru de Lerathimu a krátce vyslechnuti. Historku, kterou přátelé vyprávěli, že na neznámé planetě nouzově přistáli v obchodní nákladní lodi, je třeba přehodnotit, protože de Lerathim poslal na tento svět loď své federace a nenašel žádné stopy po vraku.

Nyní přátelé rozbalují pirátskou verzi, podle níž byli zajati a opuštěni. Ale tento příběh není koupil, jako jeden z důstojníků poznal princeznu Crysalgira. Společníci jsou zatčeni a hlídáni ve svých ubikacích.

Nachází se zde malá flotila Maahků. Wago de Lerathim nařizuje útok. Nyní vzbouřenci v čele s Mentaresem a Arthamorem zaútočí. Důstojníci jsou zatčeni a Mentares se ujímá velení ZENTARRAINU. Útok na Maahky pokračuje. Zatímco na ZENTARRAINU se vzbouřencům podařilo převzít velení, na zbývajících 26 lodích se vzpoura nezdařila. Lodě Maahků prchají. ZENTARRAIN také zrychlí a zmizí s přechodem hyperprostorem před očima zmatených velitelů arkonidských jednotek.

Nový vrchní lékař Arthamor navštíví vězně a je ohromen Parendonovou podobou s mrtvým císařem Gonozalem VII. Teprve při konfrontaci s Turoonem si je jistý, že se dívá na Fartuloona a Atlan, nejhledanějšího muže Velké říše. Přátelé se zdrží dalších zmatků a potvrdí Arthamorovo podezření. Mentares je informován o pravé totožnosti obou mužů. Velitel vymyslí plán na vydání Atlan a Fartuloona. Na Varlakoru chce Mentares získat od velitele základny oficiální rozkaz, aby vězně dopravil na Arkon. To by vzbouřencům vyneslo rehabilitaci a také štědrou odměnu. Alespoň takový je plán.

Arthamor dostane rozkaz odvést zajatce do Daftokanu Jalvoru a zařídit rozkazy k pochodu do Arkonu. Na Varlakoru přistane člun. Břichopas odvede zajatce k Jalvorovi, který je překvapen, že za ním Wagor de Lerathim nepřišel osobně. Arthamor na otázky velitele základny nestačí a brzy je nucen přiznat, že ZENTARRAINu velí vzbouřenci. Arthamor se nyní dozvídá, že mezi vězni je i Atlan, křišťálový princ Velké říše. Orbanašol III. vyplatí obrovskou odměnu a vzpouru přehlédne. Atlan nemá jinou možnost než potvrdit Arthamorovu popravu. Jalvor chce, aby případ a Atlantovu totožnost prověřil inspektor, jehož příjezd se očekává za několik dní. Nabídne vzbouřencům možnost vrátit se na ZENTARRAIN a co nejrychleji odplout - samozřejmě bez zajatců. Arthamor požádá velitele základny, aby mohl zůstat na Varlakoru do příštího dne, což mu je umožněno.

Atlan a jeho společníci jsou převezeni do vazební věznice. Pevně očekávají, že budou osvobozeni. Uprostřed noci se Arthamor skutečně objeví. Obstaral si uniformu hlavního lékaře arkonidské vesmírné flotily, aby oklamal několik strážců. Dva strážní před dveřmi cely jsou rychle přemoženi. Ve strážnici mají službu tři Arkonidé. Dva z nich stáhne Fartuloon k zemi, třetí se seznámí s Eiskralleho chladným stiskem ruky. Zatímco Arthamor připravuje člun na poplach a nastupuje na loď, Atlan a jeho přátelé sledují zcela jiné záměry. Zpáteční let do ZENTARRAINU by v případě úspěchu jejich situaci vůbec nezměnil. Plánují tedy zůstat na Varlakoru a pokusit se najít hvězdnou loď, která by je mohla dopravit na Kraumon. Nalodí se a vzbouřence zkrotí. Pak Atlan naprogramuje start a kurz setkání s lodí ZENTARRAIN. Spěšně opustí loď a dorazí na okraj přistávací plochy. Člun se s houkáním trysek rozjíždí. Jen o chvíli později se ze země vytlačí obranné pevnosti. Torpéda s dlouhým doletem loď sledují, doletí k ní a narazí do ní. Pohonné jednotky a celý člun zahynou při mohutné explozi. Zatímco odlesk světla slábne, Atlan a Fartuloon chová oprávněnou naději, že Daftokan Jalvor teď musí věřit, že se potopili s malým plavidlem.

Společníci se nejprve vydali do Garthaku. Jejich skutečným cílem je civilní kosmodrom Elkinth. V podzemní části Garthaku najdou prázdné úkryty, které mají obyvatelstvu poskytnout ochranu v případě útoku Maahků. Zatímco Atlan a Fartuloon se vydají na průzkumnou výpravu, ostatní zůstanou vzadu a odpočívají. Křišťálový princ a jeho mentor si brzy uvědomí, že se do Elkintu jen tak nedostanou. Stanice metra jsou přísně kontrolovány roboty a mohou je využívat pouze ti, kteří se prokáží malými žetony. Nezbývá jim tedy nic jiného než si tyto identifikační odznaky opatřit násilím. Dva dělníci jsou jimi vylákáni do opuštěné chodby a sraženi k zemi. Jsou-li vybaveni kovovými visačkami, mohou bez problémů nastoupit do vlaku metra. Poslední zastávkou je úsek Samorth. V městské zábavní čtvrti se Atlan dozvídá o založení vonného domu. Tam se také setkávají s obchodním kapitánem Basnorekem. Zjevně opilý kosmonaut je vezme do svého hotelu, kde souhlasí s tím, že se svezou na jeho lodi. Cestu do Elkinthu si však musí zajistit sami. Basnorek jim slíbí, že počká pět dní, než Varlakor opět opustí.

Atlan a Fartuloon se vrátí ke svým přátelům. Jakmile tam dorazí, zjistí, že se Corpkor vydal na průzkum na vlastní pěst. Protože cesta do Elkinthu je poměrně daleko a nemohou použít podzemní dráhu, musí se vydat na cestu okamžitě a nemohou čekat na návrat velitele bestií. Aby mu však Ledový dráp napověděl, kde se nacházejí, využije své schopnosti umisťovat na křižovatkách a dalších významných místech na stěnách nápisy, které bude Corpkor schopen interpretovat.

Beastmaster se setkává se strážcem Torentokem, který se od něj nechce vzdálit. Chce ukázat Corpkoru Samorthovi. Během rozhovoru s Torentokem se Beastmaster neustále dopouští nepravdivých tvrzení, čímž vzbuzuje správcovo podezření. Jeden z Torentokových přátel se na policejní stanici ptá na Corpkora. Tam ho samozřejmě neznají, ale dozorce se dozví, že Barraskont byl nalezen omráčený a jeho odznak, který nyní používá Corpkor, byl ukraden. Strážníci zadrží pána zvířat. To upoutá pozornost dvou policistů, kteří Korpkora odvedou a zavřou ho na policejní stanici ve sklepě. Korpkorovi se podaří ovlivnit stádo Rebbchenů tak, že zvířata ohlodají dřevěné dveře jeho vězení a Arkonid je schopen dveře otevřít. Corpkor vezme policistu jako rukojmí. Malým otevřeným vozidlem opustí policejní stanici a vydají se zpět k Samorthu. V ostré zatáčce policista ztratí kontrolu nad vozem, který vyjede ze silnice, přejede násep a zastaví se o velké kameny. Vozidlo již nenastartuje a oba muži pokračují pěšky. Jedou trubkovým vlakem do Garthaku. Když se k nim přiblíží tři dozorci, policista Korpkora zradí. Přestože je Corpkor postřelen, podaří se mu uniknout v podzemním labyrintu města. Dostane se do úkrytu, který opustili jeho přátelé, pozná Iceclawovy znaky a sleduje je, dokud nedojde ke svým společníkům.

Znovu se spojí a pokračují do Elkintu, kde na ně čeká Basnorek. Do příletu na kosmodrom jim zbývají čtyři dny.