Před sedmi desetiletími se astronaut Perry Rhodan setkal s mimozemšťany. Od té doby se lidstvo vydalo ke hvězdám a kolonizovalo cizí světy, zapletlo se však také do mnoha vesmírných konfliktů.

Společně se vydávají na podivnou pouť, aby našli cestu zpět domů. Pronásledováni vládci Naupaumu a strašidelnou lovkyní ceynachů musí oba lidé a jejich přátelé podstoupit nebezpečné zkoušky. Jako obzvlášť kritické se ukáží hrozivé překážky a soupeři v první etapě V MRAZIVÉM LESE...

Během pouti do Peregrosche dosáhnou Perry Rhodan a jeho přátelé Roi Danton, Doynschto a Gayt-Coor konečně první ze stanic. S malou pomocí terranských svobodných obchodníků, kteří jim opatří příslušné doklady, jsou přijati jako poutníci a absolvují první zkoušku na ledové planetě Veltyr.

Yaanzroňanka Saddrayash se chce také dostat na Peregrosch, ale má mozkovou vadu a není tak považována za vhodnou kandidátku. Když jí jeden poutník zemře přímo před očima, vezme si jeho poutnický průkaz, který ji opravňuje k tomu, aby mohla pouť vykonat. Také ji čeká první zkouška v mrazivém lese na Veltyru, ale dostane se do potíží, z nichž ji zachrání právě Perry Rhodan.

Zkoušející odhalí zvláštní vlastnosti Rhodanova ceynachu a zkoušku náhle ukončí. Rhodanovi se podaří je přesvědčit, aby byli všichni členové jeho skupiny připuštěni k dalšímu testu na Parimaru. Netuší však ještě, že pouť je určena výhradně k nalezení obzvláště vhodných cejnachů. K čemu jsou mozky potřeba a co se stane s poutníky, kteří během zkoušek nezemřou nebo se nevzdají, zůstává prozatím nejasné.

Nakonec dojde k dalšímu souboji mezi Rhodanem a lovkyní cejnachů Torytrae. Během něho si lovkyně náhle vzpomene, že je také časonošem, stejně jako Rhodan. Oba pak uzavřou příměří, aby zjistili, co se v Naupaumu skutečně děje.