Tekener, Kennon a Stuep jsou převezeni na džunglovitou planetu Umshyr v eastside, na které Skokani staví malé město Umshyra společně s loděnicí. Patriarcha Kratso ale odepře Tekenerovi použít hypervysílačku. Specialisté USO rychle objeví, že Skokani jsou ve styku s tajnou základnou Condos Vasacu na Umshyru. Dále se dozvědí, že zdejší šelmy, Cloydové, svou inteligenci před Skokany dovedně skrývají a jednou proti nim chtějí vést válku. Současně bojují Cloydové proti Currucům, humanoidním obyvatelům vody, kteří stále více pronikají na pevnou zem. Tekener a Kennon se spojí s Cloydy a simulují tak svojí smrt díky Cloydům. Cloydové přivedou členy USO k obrovské základně Condos Vasacu, která je pro Cloydy kvůli ochrannému štítu nedosažitelná