Ve PHARAO zmaří transmiterový odborník Komár Oppounthand pokus o sabotáž dimenzotransového specialisty Pieta Objendakena, který svou aphilii zakrýval psychofarmaky a tak proniknul do »Organizace dobrý soused«. Když se Objendaken snaží odpálit bombu, Oppounthand ho zastřelí. PHARAO je stejně jako 171 ostatních lemurských velkých lodí objevených v podmořské loděnici Porta Pato průměr tří set padesáti metrů. V rozporu s terranskými kulovitými křižníky nemají žádné prstencové zesílení. Impulzní pohon se nachází v také tří set padesát metrovém trychtýři na spodní straně. Stejně jako nové terranské Schwarzchildovy reaktory pracují lemurské energetické reaktory na principu pulsace protonových paprsků s využitím antihmotového efektu. Ke zbrojním systémům lodi patří Úderná děla s konstantním rozptylem (KNK). Vytvářejí rychlostně přeexponované trubicovité pole o konstantním průměru, ve které panují pětidimenzionálně nadřazené poměry a dimenzionálně modifikovaný termopaprsek dosáhne cíle bez sebemenšího rozšíření jako jehlový paprsek. Protože dvě stě mužů má být na PHARAO odvezeno na Ovaronovu planetu, musí se Komár Oppounthand, Reginald Bull a pozitronický specialista Sopper Round odebrat transmiterem do lunární pozitroniky NATHANA, aby tak umožnili uniknout lemurské lodi ze Země. Při přípravách odhalí Oppounthand svého asistenta Auloffa Orloffa jako druhého špióna aphliků. Na Luně se sice Roundovi podaří zmanipulovat měsíční pozitroniku tak, že PHARAO pod velením Roie Dantona může s Marholou el Fataro, Terfy Heychen, Nano Balwore a Nayn-Taibary na palubě odletět ze Země, on sám je ale s Bullem a Oppounthandem obklíčen vojáky plukovníka Jupita, velitele Luny. Teprve, když se Roundovi na poslední chvíli podaří přimět NATHANA ke spoluprácí, mohou se tři imunnní vrátit transmiterem na Porta Pato.

29. září 3580 přistane PHARAO na Ovaronově planetě1).