Perry Rhodan opouští koncem září 1984 Honur1) a letí se svými oběmi loděmi do soustavy Arkonu, aby zde požádal Regenta o pomoc pro infikované hypereuforií a informuje ho, že za tuto otravu a pravděpodobně také za útok Mooffů na Zalitu2) jsou zodpovědní Arasové. Regent vysvětlí, že před osmi sty lety flotila Arkonu zničila obchodní kartel, který prodával Kan'or, omamný prostředek, který je vyráběn z jedu Nonů. TITAN a GANYMED přistanou na kosmodromu Olp'Duor na Arkonu II a doplní zásoby, léky, náhradní díly, speciální kosmické obleky, roboty, pozemní vozidla a antigravitační obrněné vozy. Lékařské pomoci pro nemocné se jim ale na Arkonu nedostane. Místo toho pošle Regent Rhodana k domovskému světu Mooffů, šesté planety slunce Mooff, která rovněž leží v M 13, aby zde nalezl stopu Arasů. Zničující útok, který admirál Vetron z Tatstranu z pověření Regenta provedl s dvěmi sty robotskými loděmi proti metanočpavkovým obrům, je zastaven. Úderný oddíl Pozemšťanů, který metanočpavkový svět prozkoumává, bude napaden Mistry pěvci, syntetickými živočichy proměnlivého tvaru, kteří jsou pěstováni Arasy. Šedivé, gumě podobné bytosti, které v kulovitém stavu měří pět metrů, mohou na krátkou vzdálenost teleportovat. Proti bojovým robotům TITANu jsou však bezmocní. Pozemšťané konečně objeví ocelovou kopuli Arasů. Galaktičtí lékaři na Mooffu VI nevědí nic o dění na Honuru. Díky výslechu se však Rhodan dozví, že na Aralonu, hlavním světě Arasů, by mohl být k dostání protijed na hypereuforii.

Po počátečních bojích dojde k dohodě s 2,5 metrů vysokými a více než 1,5 metru širokými Mooffy, kteří Pozemšťanům oznámí, že se na Zalitu jednalo o jejich děti, které byly zneužity Arasy při jejich okupaci. Padesát Mooffů jde na palubu TITANu, aby Pozemšťany podpořili při jejich pátrání po léku3).