Mezitím, než byl zabudován strukturální kompenzátor do TITANu, vyzkoumá dr. Hayward, spolupracovník dr. Erica Manoliho, že toxin Nonů, argono-hexylamin, je patrně uměle vyrobený jed. Devět dnů po setkání s GANYMEDem se TITAN vrací zpět na Honur. Poručík Julian Tifflor a major Chaney dostanou příkaz se svými lidmi prohledat okolí přistávací plochy na Honuru, aby přišli na stopu bohů. Chayneyeho skupina je vybavená třemi gazelami, zatímco Tifflorova disponuje čtyřmi shifty, výceúčelovými vozidly, které se mohou pohybovat ve vodě, po zemi i ve vzduchu. Muži jsou přepadeni tisíci robotími mouchami a po kontaktu se čtyřmi humanoidy, kteří se nejprve vydávají za Hony, onemocní hypereuforií. Jen Tifflor a seržanti Halligan a O'Keefe vyváznou a objeví podzemní základnu, kde se v první řadě vyrábí argonin. Tři velké skalní dómy slouží mimo to k chovu Nonů, kterí po požítí upravené trávy produkují jed. Crest identifikuje bohy Honů jako Arase. Ti tvoří jednu větev Skokanů, mají zvláštní nadání v oblasti biologie a medicíny a jsou největšími výrobci léků a narkotik v Mléčné dráze. Se svými vysokými čěly, plešatými hlavamy a svými vychrtlými těly se podobají Honům, na rozdíl od nich se však vykazují svými albínskými znaky.