Země na konci 49. století: policisté naleznou mrtvolu muže; je to agent pozemské tajné služby, jemuž byl pravděpodobně vypálen mozek. V New Yorku tajemný vraz zabije starobylou palnou zbraní neznámou ženu a po té se sám stane obětí atentátu. Jeden po druhém začínají tajemným způsobem mizet terranští technici a vědci, aniž je zřejmé, jestli vůbec byli uneseni a pokud ano, tak kým. Už rok je Bron Keljize, agent Služby pozemské ligy, propuštěn. Důvodem byla smrt jeho bývalé přítelkyně, která přišla o život při akci. Kiljize dostane příkaz, aby se pokusil zmizelé lidi najít. Velice rychle agent zjistí, že píchnul do vosího hnízda, opravdu kosmické velikosti...