Po celé týdny zkoumala posádka GOOD HOPE možnosti venušské základny. Michael Freyt, Conrad Deringhouse a Rod Nyssen se stali 12. června 1972 členy Třetí moci. 7. července objeví Perry Rhodan a Reginald Bull v rozsáhlém arkonidském zařízení šest vřetenovitých stíhaček s delta-křídly.

O dva dny později hlásí John Marshall ze základny v Gobi, že Individuální Metamorfové zahajují novou invazi proti Zemi. Freyt, Deringhouse a Nyssen sestřelí se stíhačkami z venušské základny dvě IMské lodě. Ale i přesto se invazorům podaří dobýt všechny klíčové pozice v New Yorku. Homer G. Adams, který bude pro svou fotografickou paměť přijat do Sboru mutantů, zabije IMa, který ho chce převzít. Přitom dá Individuální Metamorf Adamsovi do paměti vzpomínku na místo v Kanadě, kde jsou ukryta těla jeho druhů. Na padesáti stupních severní šířky a osmdesáti pěti stupních zeměpisné délky odkryje Adams v železničním náspu přístup do podzemní skrýše, v níž nalezne více než dvě stě neživých těl IMů. Roboti, které GOOD HOPE nalezla v lunárním kráteru Anaxagoras, ukrývají na Měsíci dalších pět set insektoidů. Zatímco je 732 těl IMů ohrožováno, přinutí Třetí moc Individuální Metamorfy 29. července, aby neprodleně opustili Sluneční soustavu1). Stejného dne pozve Perry Rhodan, jako první ministerský předseda Třetí moci, zástupce všech vlád do pouště Gobi, aby se zde poradili o definitivním sjednocení lidstva.