Na EDEN II1) zachytí dvojkoncept Ernst Ellert / Gorsty Ashdon2) volání o pomoc od ID3). Při pátrání po kosmické lodi opustí Koncept své bydliště v Kelten-Bay, ve kterém žije třicet tisíc konceptů, a navštíví osadu Sphäro. Zde nikdo neslyšel volání nesmrtelného. Koncepti, kteří se plně koncentrují na svůj cíl, totální integraci, odmítají Ashdonovy prosby na pomoc ID. Když se ptá po malé kosmické lodi je Ellert / Ashdon jedním starcem odkázán na sedm set kilometrů vzdálenou, přetechnizovanou oblast Kantrov, která kdysi byla překladištěm důležitého zboží pro EDEN II. Aby se dostali do Kantrovu, musí Ellert / Ashdon projít Dommerjanem, permanentně do soumraku ponořenou mlhavou krajinu se strašidelnou atmosférou. Integrace zde žijících konceptů již dalece pokročila. V několika případech ale došlo k záměně vědomí a strašlivým rozštěpením osobnosti. Nouzové volání superinteligence tu nikdo nezachytil.

Nakonec se Ellert/Ashdon dostanou do Kantrovu. Zde se koncepti již částečně vzdali své tělesné existence. Ellert/Ashdon se setkají s robotem Akrobathem, půl metrovým diskem, který klouže na tlumícím poli a na horní straně má umístěnou jako pěst velkou, člověku podobnou hlavu. Akrobath zavede dvojkonept k loděnici space-jetů. Protože koncepti nechtějí přijít o vědomí Ellerta a Ashdona, materializuje se Putnam a sabotuje loděnici, ve které dvojkoncept pracuje na opravě jednoho z jetů. Když koncept nakonec vysvětlí, že žádný, kdo EDEN II jednou opustí, se už nesmí vrátit zpět, zachvátí Ellerta, pro kterého se svět konceptů po dlouhé době jeho beztělné existence stalo novým domovem, nával pochybností. Ashdon poté převezme vedení společného těla. Se space-jetem odstartuje Ellert/Ashdon a Akrobath z EDEN II, jehož plochá strana je chráněna energetickým štítem4).