Po dalšímu hypnoškolení podrobí Creyc Y'Creycymon na Testeru Atlana a jeho šedesát průvodců, ke kterým náleží také specialista na přežití Lhote Bayaka, dne 3. prosince 3442 nové zkoušce. V pralesech a močálech cizorodého „Údolí modré mlhy“ musí muži bojovat s obrovskými zvířaty, bojovník Roje a hrozivými rozmary počasí. Více než čtyři sta bůžků, kteří přišli na Tester, aby se na vlastní oči přesvědčili o bojovnosti a odolnosti Pozemšťanů, sleduje boj z létajících hradů. Pozemšťané získají dojem, že bůžci se objevují ve formě fantastické projekce zdánlivě neživé povahy. Na velké obrazovky vidí Atlan a jeho muži dne 10. prosince, jak po sextagoniové explozi proniknou do Roje tři lodě Cynů a zaměří planetu, na níž žijí miliony duševně chorých bůžků. Cynové jsou zničeni černou válcovou lodí.

Protože Balton Wyt a Fellmer Lloyd jsou přesvědčeni o tom, že se všech čtyři sta bůžků, pobývajících na Testeru, zdržuje se bezprostřední blízkost Pozemšťanů, nechá Atlan na projekce zaútočit siganskými mikropumami. Tím však prozradí, že Pozemšťané disponují znalostmi pětidimenzionální techniky. Příliš pozdě vyjde najevo, že jsou v projekcích uloženy pouze obsahy vědomí vládců Roje, které se při napadení okamžitě vrátí do svých hradů. Atlan a jeho společníci uniknou transmiterem AYCROMU ke tři sta světelných let vzdálené Zemi. Nakonec stará skokanská loď exploduje a zničí přitom značnou část povrchu Testeru.