Po smrti Sennan Branka se Don Redhorse, Brazos Surfat, Chard Bradon, Olivier Doutreval a Lastafandemenreaos Papageorgiu 5. června 2404 palubního času CRESTU III vydají na jih ruin města Makata, které leží v oblasti pozdějšího Mexika na okraji už 450 let potopeného kontinentu Lemuria. Na cestě narazí na lemurskou skupinu pod velením muže, který se jmenuje Baton a který dá údajným kolonistům ze sektoru Vega možnost zavolat hypervysílačkou CREST. Příliš pozdě poznají Redhorsovi muži, že se jedná o skupinu tefrodských duplikantů a o Mistra ostrovů Toser-Bana, kteří chtějí CREST III nalákat do pasti. S pomocí duplikantky Moniry může pětice Terranců sice uniknout, dostanou se ale krátce na to do zajetí mutovaných Lemurů, které Tefrodi vyhnali z jejich životního prostoru.

CREST III se mezitím přiblíží ke Sluneční soustavě. Po uzavření místu s Genovými modulátory1) se John Marshall z vědomí Frasbura2), jehož duše se po útoku mutantů zmátla, dozví, že časová stanice na Pigellu3) je spojena transmiterem s podobnou stanicí na Zemi, které velí Rovza. Po Redhorseho nouzovém volání přistane Atlan s korvetou na Zemi, dostane se do moci Toser-Bana, může ale Mistra ostrovů s Guckyho pomocí zabít. Redhorse a jeho muži jsou osvobozeni a vzati na palubu CRESTU.

Po konci Toser-Bana se časový agent Rovza pokusí zničit CREST se zbraněmi lunární pevnosti4).