Na jaře 1346 Nového galaktického letopočtu stojí lidstvo před největší hrozbou svých dějin: Nezměrné síly Terminační kolony TRAITOR dobyly Mléčnou dráhu a obsadily téměř všechny obydlené planety. Gigantická vesmírná flotila TRAITOR pracuje ve službě chaotarchů. Jejím cílem je využití zdrojů Lokální skupiny a zabezpečení existence negasféry – životu nepřátelského místa, kde neplatí fyzikální zákony.

Atlan se mezitím vydává na nebezpečnou výpravu do centra dění – do Hangaye. S námahou překoná hraniční val kolem měnící se galaxie a narazí na protivníky. Ale je zde i někdo, kdo ho očekává – tím je KONTAKTNÍ LES...

Po prolomení hraničního valu kolem galaxie Hangay hledá eskadra Hangay úkryt před traitanky v lokalizační ochraně koróny blízkého slunce, do kterého byla eskadra vysílačkou přivolána. Tam se setkávají se dvěma Kartaninanskými Trimarany a jejich velitelkou Rea-Chi-D'un, kteří odtud pozorovali nápadně časté pohyby jednotek TRAITOR v tomto sektoru, a proto se dozvěděli o eskadře Hangay.

Atlan se dozvídá, že TRAITOR v posledních letech rozbil prakticky všechny politické struktury v Hangay a převzal plnou moc. Přestože existuje hnutí odporu nejvýznamnějších národů galaxie, které si dalo název Noquaa-Kansahariyya ("Nová Kansahariyya", zkráceně NK) s odkazem na dávné časy, není to nic víc než společenství zoufalých lidí. Neexistuje žádná cílená akce proti TRAITOR.

Atlan se prohlásí za bratra ve zbrani NK a obdrží souřadnice jedné z jejich planet segmentu Quamoto. Cestou tam dochází k nevysvětlitelným odchylkám kurzu. Rea-Chi vysvětluje, že se nyní jedná o "normální" jevy, které jsou pravděpodobně způsobeny tím, že známé přírodní zákony jsou v Hangay postupně pozastavovány. Na Quamoto se Atlan účastní konference NK a ujišťuje národy Hangay o pomoci Galaktiků. Dozvídá se, že centrum Hangay, oblast vzdálená jen několik světelných let, již není přístupná a zřejmě je středem aktivit TRAITOR. Kromě toho NK ví, kde se nacházejí proto-chaotické buňky, z nichž jedna není daleko.

Na Quamoto se nachází kruhový Kontaktní les o průměru 15 km, zřejmě kolektivní rostlinná bytost obdařená vlastním vědomím, podobně jako rostlinní otcové ze Segafrenda. Ten udržuje spojení s Kontaktními lesy ostatních segmentů planet Noquaa-Kansahariyya a je skutečným šéfem základny. Tímto způsobem se zprávy mohou rychle šířit i přes zvýšenou hyper-impedanci, která silně omezuje síly NK. Pro komunikaci je potřebný mluvčí Kontaktního lesa. Afa-Hem-F'ur je mluvčí Kontaktního lesa Quamoto a je napadena měňavcem Koda Ariel, který na této planetě již nějakou dobu působí v tele Hauriho Cotthakiho. Startac Schroeder uslyší její duševní volání o pomoc právě včas, aby Koda Ariela zneškodnili.

Afa-Hem vezme Atlana do "srdce" Kontaktního lesa – což je neobvyklý postup, protože obvykle do svých nejhlubších částí cizince nepouští. Atlan dá Kontaktnímu lesu jasně najevo, že Quamoto už není v bezpečí a musí být vyklizen. Ukazuje se, že Kontaktní lesy mají nad NK určitou moc, protože Kontaktní les určuje planetu Kosichi jako novou základnu NK. Zatímco stále probíhají přípravy na evakuaci základny, celý Kontaktní les se oddělí od povrchu planety. Podle všeho není tajemným tvorem samotný les, ale něco v jakési vesmírné lodi, na které stojí. Loď ve tvaru disku nabere rychlost a zmizí v hyperprostoru.

Dalším cílem Atlantovy cesty je protochaotická buňka, jejíž souřadnice obdržel od Kartaninanu, a zároveň eskadra Hangay pomáhá Kartaninanum při přesunu na Kosichi. Atlan se dozvídá, že Kartaninanka s podivným jménem Ar-Dus-Taar měla před časem zmizet v proto-chaotické buňce. 19. července 1346 NGL RICHARD BURTON odlétá.